模具的应用和市场分析

模具的应用和市场分析

模具的应用

模具是指工业生产上通过注塑、压铸或锻压等方式生产产品所用的各种模子和工具。模具是工业生产的基础工艺装备，被称为“工业之母”。据统计，75%的粗加工工业产品零件、50%的精加工零件都需要由模具成型，而绝大部分塑料制品也由模具成型。

模具的主要类型有：冲模、锻模、塑料模、压铸模、粉末冶金模、玻璃模、橡胶模等。除部分板料冲压以外，上述各种模具都属于型腔模，因为它们一般都是依靠三维的模具型腔使材料成形。模具作为装备制造业的重要组成部分，其生产过程集精密制造、计算机技术、智能控制和绿色制造为一体，既是高新技术载体，又是高新技术产品。由于使用模具批量生产制件具有高生产效率、高一致性、低耗能耗材，以及较高的精度和复杂程度，因此被广泛应用于机械、电子、汽车、通信、航空、航天、轻工、军工、交通、建材、医疗、生物和能源等制造领域。

模具的市场分析

轨道交通、航空航天、新能源、医疗器械和建材等行业的发展为模具带来了庞大的市场。国际三大模具强国分别为日本、美国和德国。

日本的模具产能约占全球40%，居世界第一位，每年向国外出口大量模具。由于模具行业是人力成本较高的行业，而日本的劳动力成本是中国和东南亚地区的十几倍，且有70%以上是非核心技术人员。因此，日本模具业为了降低生产成本，逐渐将技术含量不高的模具转向人力成本低的地区生产，只在本国生产技术含量高的模具。其次，日本使用模具的主要企业有加快向国外转移的趋势，使得模具使用量减少。为此，日本模具业更加加快了在国外发展模具业的步伐，使得2012年的模具的价格比2000年时下降约20%。因此，日本通过向国外转移使模具业具备更强的竞争力。

美国模具业早已成为成熟的高技术产业，如模具钢已实现标准化生产供应。模具的加工工艺、检验检测配套了先进设备，大型、复杂、精密、长寿命和高性能模具发展到领先水平。

德国模具制造业为了发挥好整体优势，不仅在大公司建立了新的研发中心，而且在许多中小企业也建立了研发中心，主动为客户提供研发创新技术。

意大利模具企业的生产技术水平在国际上是一流的，将高新技术应用于模具设计与制造，已成为意大利快速制造优质模具的有力保证。2012年上半年意大利的挤出机械出口有所攀升，而注塑机出口有所减少。其出口额最大的目的地包括：德国、法国、俄罗斯、美国和中

国。

5.0%

14.7%

5.5%

德国法国俄罗斯美国

5.5%

6.3%

中国

图 意大利挤出机械出口额前五的国家

资料来源：意大利塑料橡胶机械制造商协会 中科战略

随着全球经济产业结构调整，制造业等传统工业由于欧美市场的日趋饱和，劳动成本逐年跳高，利润减少，重心向发展中国家转移。我国劳动力资源丰富、便宜，所以，中国的模具在世界模具产值中，比例显着提高，模具钢的用量也在显着增加。2011年除中国大陆模具产值跻身世界第一，全球模具产值排名前十的国家及所占比例如下图所示，其中排前四位的分别是日本、美国、德国和意大利。

4.3%4.6%4.7%4.7%9.1%

4.1%3.3%

40.8%

日本美国德国意大利法国韩国中国台湾英国

20.4%

加拿大

图 全球模具产值排名前十的国家及所占比例

资料来源：国际模协 中科战略

1）国外模具市场

2011年美国模具市场调研数据表明：调研的91家公司中销售额在2500~4990万美金的企业最多，占33.4%；销售额在1亿美金以上的有1家。

（18家）

8.40%

（17家）17%

（34家）（1家）5.60%7.40%

（7家）

28.20%

大于1亿美金5000-9990万美金2500-4990万美金1000-2490万美金500-990万美金少于500万美金

（14家）33.40%

图 2011年美国模具销售额分布

资料来源：Plastics News 中科战略

2009和2012年的意大利模具规模见下图，2012年国内销售额和进出口额均高于2009年，其中差距最大的出口额，2012年的出口额是2009年的1.43倍。

[1**********]0金

额2000百

1500万）

10005000

国内

（

2405

2665

2340

3348

20092012

813585

出口进口

图 2009和2012年意大利模具销售额

资料来源：Plastics News 中科战略

2）中国模具产业区域分布和市场规模

“十五”期间，我国的模具业得到快速增长，年均增速达20%。2005年中国模具行业模具销售额610亿元，比上年增长25%，加上20多亿美元的进口份额，中国模具市场容量已达800亿元人民币左右。“十一五”期间，世界制造业生产基地加速向中国转移，中国制造业快速升级带动模具工业加快发展，2010年中国模具业销售额已超出1120亿元，2011年全球经济进一步回升，模具工业仍将处于稳定发展之中，优质精密模具的需求将不断上升，预计“十二五”期间，中国模具产值可能突破2500亿。模具产业的大力发展，促使全国涌现80多个“模具城”，主要分布在浙江、广东、江苏和安徽等省市。显然，中国模具行业的发展在地域分布上存在不均衡性。因此，中西部的重庆、成都、武汉、长沙和衡阳等地方出台了扶持当地模具行业集群化发展的政策，以便改善发展环境，完善模具制造产业链配套体系。

预计2013年我国模具制造行业市场规模将达2500亿元，2015年达到3500亿元，2017年达到4500亿元。但是，由中国海关和国家统计局提供的数据显示，我国模具总销售额不到1500亿，说明模具缺口在1000亿以上。

表 全国“模具城”分布情况

序号 1

省 浙江

数量（个） 12

名称

中国（黄岩）模具城产业园区、路桥高登宝模具加工基地、乐清精密模具生产基地、神洲模具城、永康模具城、余姚模具城、宁海模具城、慈溪模具城、北仑模具城、武义模具城、浙中模具城、浙东模具城

2

广东

12

祥鑫汽车模具工业园、聚和国际机械模具五金城、长安金铭国际机械模具城、宏城五金机电模具城、横沥汇英国际模具城、桃子园模具城、深圳模具城、锦丰集团模具工业城、清远模具机械制造装备产业园、佛山模具城、顺德尚钢模具城、潮安陶瓷模具中心生产基地

3

江苏

7

昆山模具工业实验区、常州（鸣凰）长三角模具城、苏州（浒关）国际模具城、昆山（玉山）国际模具城、准安仕泰隆国际模具城、无锡精密模具生产基地、盈佳模具城

4 5 6 7 8 9 10

四川 湖南 湖北 安徽 山东 江西 天津

7 7 6 4 4 4 3

成都青羊模具城、成都经开区汽车模具产业园、内江模具产业园、汤正模具产业园、安岳模具产业园、天府新区模具产业园、广安模具城（筹） 湖南环保科技产业园、长沙国际模具城、湘潭火炬区、娄底市模具产业园、衡阳深圳模具产业园、永州长丰产业园、嘉禾铸都

武汉国际模具城、灵乡特钢模具装备制造工业园、华中模具城、襄樊工装模具中心、老河口汽车模具城、咸安区模具产业园

合肥模具产业园、芜湖汽车模具产业基地、滁州家电模具产业基地、安徽省刃模具商标品牌基地

青岛家电模具装备制造基地、中天（鲁中周村）模具城、山东（临沂）国际模具产业园、山东玲珑轮胎模具产业基地

江西上犹模具城、派高模具产业园、南昌经开模具城、武阳模具城 天津国际模具城、辰东模具产业园、滨海模具制造基地

序号 11 12 13 14 15 16 17

省 辽宁 吉林 重庆 河北 广西 山西 青海

数量（个）

3 3 2 2 2 2 1

名称

沈阳（辽中）模具园区/近海模具产业基地、沈阳台州塑料模具城、大连模具工业园区

一汽集团模具工业园、公主岭特种汽车零部件模具园、图们江模具机械加工园

重庆模具产业园（模具五金机电供应基地）、中国西部模具城 黄骅模具城、泊头汽车模具制造基地 柳州阳和模具生产基地、钦州皇马模具产业园 晋城精密模具生产基地、忻州先进模具机械加工园区 乐都大型精密铸锻造模具基地

资料来源：《模具产业发展与投资管理分析报告》 中科战略

3）2012年中国模具进出口情况分析

2012年，我国模具进出口总额为62.15亿美元，比2011年增加了18.62%。其中，进口总额为24.84亿美元，比上年增加11.14%；出口总额为37.31%亿美元，比上年增加24.16%。

①按模具种类分，进出口最高的仍是塑料橡胶模具，分别占了进出口总额的53.78%和71.68%；其次是冲压模具，分别占了进出口总额的32.74%和10.12%。

②按进口货源地分，进口模具主要来自日本、韩国和德国，其次是我国台澎金马关税区、加拿大、美国、意大利、瑞士、新加坡和西班牙。

③按出口目的地分，我国模具的出口市场主要是中国香港特别行政区、美国和日本，其次是印度、德国、巴西、泰国、法国、我国台澎金马关税区和越南。

④按进口目的地分，进口最多的是广东、江苏和上海，其次是天津、北京、山东、辽宁、吉林、重庆和福建。

⑤按出口货源地分，出口模具主要来自广东、江苏和浙江，其次为上海、山东、天津、福建、辽宁、安徽和河北。

4）中国汽车模具行业市场规模

模具使用量最大的是汽车行业，约1/3模具产品为汽车行业服务。汽车模具产品包括汽车覆盖件模具、轮胎模具、内外饰塑件模具、车灯模具、汽车保险杆模具、汽车仪表板模具等。自2009以来，我国汽车市场处于持续升温状态。据统计，2009年中国汽车产量为1379.1万辆，同比增长48.30%，首次超过美国，成为全球产销量第一国家。2010年，随着中国经济全面复苏，中国汽车工业作为中国十大振兴产业，得到国家政策扶持，加之汽车下乡的推动，中国各大汽车企业均加大产量，当年中国汽车产量超过1800万辆，保持全球产销量第一的地位。2011年8月末，我国汽车保有量首次突破1亿辆，全国机动车保有量高达2.19亿辆，2011年全年累计生产汽车1841.89万辆。预计到2020年，我国汽车保有量将突破2

亿辆，届时每年更新量仍将高达1500万辆左右，加上每年约500万辆的出口量，汽车年产量仍将保持2000万辆的规模。

根据中国模具工业协会统计，设计制造一款全新车型所需汽车覆盖件模具价值约1亿元；每款改款车型平均约25%的覆盖件模具需要更换，价值约2500万元。伴随汽车产业的发展，汽车模具的需求也会不断上升。据国家统计局统计，2010年中国模具行业的销售收入达到1396.57亿元，同比增速达到32.12%。按中国有1/3模具应用于汽车制造业保守推算，中国汽车模具销售收入超过450亿元，其中汽车冲压模具销售规模大概在180亿元左右。

2012年国内汽车冲压模具产值超亿元的企业已有10多家，5000万元至1亿元的企业有20家左右，这些企业是我国汽车模具行业的主力。按照日、美等汽车业发达国家的水平计算，到2015年我国模具服务于汽车制造业的比重若能达到40%，则我国汽车模具行业到2015年的总销售额可达700亿元。