化工机械设备行业分析报告

化工机械制造业行业分析报告

2014年1-3月，机械工业增加值同比增长11.8%，比去年同期增速提高2.8个百分点。 3月当月机械工业增加值同比增长10.4%，比去年同期增速提高1.8个百分点。 2014年1-3月，石化通用行业累计实现出口交货值492.58亿元，同比增长12.68%。同1-2月相比，出口交货值提高2.16个百分点。 从产品产量上看，2014年1-3月，我国泵累计生产2785.44万台，同比增长8.45%。气体压缩机累计生产7929.06万台，同比增长5.53%。阀门累计生产177.46万吨，同比增长3.38%。

从效益上来看， 2014年1-3月，石化通用行业累计实现主营业务收入4470.18亿元，同比增长12.52%。石化通用行业主营业务利润率为5.99%。全国石化通用行业累计实现利润总额267.55亿元，同比增长18.22%。

2014年1-3月，石化通用行业累计进出口总额222.03亿美元，同比增长6.21%，占机械工业进出口比重为13.82%，比重比1-2月有所上升，增速则比1-2月有所下降。 1-3月石化通用行业进口总额70.67亿美元，同比增长5.09%，占机械工业比重为9.76%。出口总额151.36亿美元，同比增长6.74%，占机械工业比重为17.14%。 1-3月石化通用行业进出口顺差80.69亿美元，比1-2月增长28.12%。

目 录

第一章 化工机械制造业简介 . ............................................................................ 1

1.1 行业内产品的界定 . ............................................................................... 1 1.2 行业内产品的分类及主要品牌 . ........................................................... 1 1.3 行业发展现状 ........................................................................................ 4 第二章 行业市场 . ................................................................................................ 5

2.1 行业市场规模 ........................................................................................ 5 2.2 行业产品进、出口情况 . ....................................................................... 5

2.2.1 宏观分析 . .................................................................................... 5 2.2.2 进出口情况 . ................................................................................ 6 2.3 供需情况 ................................................................................................ 7 2.4 市场竞争 ................................................................................................ 7

2.4.1 市场集中度 . ................................................................................ 7 2.4.2 企业性质 . .................................................................................... 8 2.4.3 地区分布 . .................................................................................... 8 2.5 行业发展方向 ........................................................................................ 9

2.5.1 技术趋势 . .................................................................................... 9 2.5.2 行业趋势 . .................................................................................. 10

第三章 国家政策及行业影响因素 . .................................................................. 11

3.1 行业准入规定 ...................................................................................... 11 3.2 行业影响因素 ...................................................................................... 12

3.2.1 《装备制造业调整和振兴规划》的影响 . .............................. 12 3.2.2 《中共中央关于制定“十一五”规划的建议》的影响 ........... 12 3.2.3 《石化产业调整和振兴规划》的影响 . .................................. 12 3.2.4 上下游产业链的影响 . .............................................................. 13

第四章 民营企业投资该行业的分析............................................................... 14

4.1 沈阳地区民营企业分析 . ..................................................................... 14 4.2 发展该行业的有利因素 . ..................................................................... 15 4.3 需改进的技术 ...................................................................................... 15 4.4 民营企业进入该行业分析 . ................................................................. 16

附录 国内主要企业简介 . ................................................................................ 17

第一章 化工机械制造业简介

1.1 行业内产品的界定

一、定义

化工机械是指化工生产中将原料加工成一定规格的成品所需的原料预处理、化学反应以及反应产物的分离和精制的设备。

本报告主要研究炼油化工专用设备和压力容器（工业生产中具有特定的工艺功能并承受一定压力的设备）。

二、压力容器与一般容器（常压容器）的区别

1、工作压力大于或者等于0.1Mpa （工作压力是指压力容器在正常工作情况下，其顶部可能达到的最高压力（表压力），不含液体静压力）；

2、内直径（非圆形截面指其最大尺寸）大于等于0.15m 。且容积（V ）大于等于0.025立方米，工作压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa-L(容积，是指压力容器的几何容积）；

3、盛装介质为气体、液化气体以及介质最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体。

1.2 行业内产品的分类及主要品牌

一、炼油化工专用设备分类

根据制造业分类目录，炼油化工专用设备主要分为五类，具体设备情况见下表：

根据制造业分类，不包括如下设备：

1、炼油、化工通用设备，如泵、风机、锅炉的制造，分别列入通用设备制造业中的相应行业；

2、压力容器的制造，列入金属压力容器制造； 3、干燥设备的制造，列入其他通用设备制造； 4、碎磨机械的制造，列入采矿、采石设备制造； 5、包装机械制造，列入包装专用设备制造；

6、日用化学工业专用设备，列入日用化工专用设备制造。 二、压力容器分类

根据其设计压力将压力容器分为低压、中压、高压和超高压四个压力等级，具体参数见下表：

为了更有效地实施科学管理和安全监检，我国《压力容器安全监察规

程》中根据工作压力、介质危害性及其在生产中的作用将压力容器分为三类。并对每个类别的压力容器在设计、制造过程，以及检验项目、内容和方式做出了不同的规定。

还可根据其它形式对压力容器进行分类，其分类情况见下表：

表1-4 压力容器分类情况-3

三、国内主要企业

兰州兰石、哈空调、斯必克（张家口）、达力普、山西丰喜、抚顺机械设备、中集安瑞科、蓝星（北京）化工机械、北京天海工业、中国一重、天津天海高压容器、河北百工实业等。

1.3 行业发展现状

一、现状

1、炼油化工专用设备

目前，我国的炼油化工专用设备门类比较齐全，规格、品种基本能满足国内需求。我国的石油化工设备按投资计算，炼油设备95%已实现国产化，化工设备有70%已实现国产化。

而以乙烯裂解装置为代表的石油化工工业，目前国内尚无成套供应的能力，主要依赖进口。近些年来，石油化工关键设备研制取得重大进展，乙烯裂解炉、压力达7.8MPa 的板翅式换热器（冷箱）、大型乙烯球罐、聚丙烯反应器、大型双螺杆造粒机组等相继研制成功。2007年，中国还先后建成10万吨二甲醚、30万吨低压法甲醇等多套具有国际先进水平的大型化工国产化成套装置和关键设备。

2、压力容器

我国是压力容器生产大国，生产厂家的数量和相应的装备能力均为世界领先，从以加氢反应器为代表的重型容器到高压气体运输容器等特殊的容器，中国都有很强的生产能力，并且产品的价格和质量都具有竞争力。此外，多年的工程建造实践和国家的强化管理，使我国的压力容器行业形成了装备齐全、人员配套、管理严格的生产格局，为我国的压力容器产品走向国际奠定了基础。 二、化工机械的特点

化工机械是化学工厂中必不可少的生产装备，化工机械有别于其他机械的显著特点是：

（1）涉及的能量形式多种多样，相互间转换过程也较复杂，最常见的能量形式有热能、机械能、化学能、电磁能等；

（2）工质性质多变，如其组成、组分及其相态的多变等；

（3）运行工况域十分宽阔，操作参数特殊，如高低压、高低转速、高低温、高低粘度等；

（4）具有优良的适应不同化学性质要求的特点。

第二章 行业市场

2.1 行业市场规模

2009年，炼油化工专用设备和压力容器总的工业销售产值为878亿元，同比增长24.9%，两者各占市场的50%左右。预计2010年全行业将保持15%的增长速度。

一、炼油化工专用设备

2009年炼油化工专用设备制造业完成工业总产值444.8亿元，同比增长16.29%；完成工业销售产值428亿元，同比增长17.87%，产销率为96.22%。

表2-1 炼油化工专用设备市场规模

二、压力容器

2009年压力容器制造业完成工业总产值462.9亿元，同比增长31.47%；完成工业销售产值450亿元，同比增长32.47%，产销率为97.12%；

表2-2 压力容器市场规模

单位：亿元/人民币

2.2 行业产品进、出口情况

2.2.1 宏观分析

在炼油化工专用设备制造领域，由于不掌握众多石油化工装置工艺流程技术，因此多年来石油化工流程中的关键工艺设备、专利设备长期依赖

进口，出口设备的技术含量相对较低；

压力容器及管件、管附件设备出口量虽然较化工炼油化工专用设备要多，但出口的主要是管件和管附件等一些低附加值产品，而稍有技术含量的压力容器等产品出口所占比例较少，仅占出口总额的8%左右。

2.2.2 进出口情况

一、出口

我国炼油化工专用设备和压力容器的出口额相对较小，特别受金融危机影响，2009年炼油化工专用设备出口增长率较2008年急剧下降，压力容器出现负增长。

表2-3 设备出口情况

因受技术水平限制，我国出口设备主要以中小型的常规产品为主，以炼油化工专用设备来讲，主要是热交换器，约占出口总额的40%，其次是塔器及蒸馏设备，约占5%，其它产品的出口额所占比例相对较小，主要出口国为意大利、美国和日本等国。

表2-4 2009年主要产品出口及地区分布

二、进口

产品进口主要体现在大型的生产装置，如反应设备、压缩机组、特殊泵类设备和专用机械有的仍需要进口。

2.3 供需情况

根据国家统计局公布的统计数据，2009年炼油化工专用设备制造业企业总数507个，亏损企业78个，占比15.4%，同比增加10个，累计亏损1.69亿元，同比增加53.64%；压力容器制造业企业总数573个，亏损企业106个，占比18.5%，同比增加28个，累计亏损额1.83亿元，同比增加66.36%。

以上数据表明，亏损企业和亏损额都有较大的增加，明显表现出生产能力大大超过市场实际需求，对于那些研发力量薄弱，技术水平不高，缺乏核心技术和拳头产品的企业面临着被淘汰的危险。

2.4 市场竞争

2.4.1 市场集中度

我国化工机械行业生产企业规模普遍较小，缺乏大型龙头型企业，产业集中度较低。其中，兰州兰石、中国一重、锦西化工、达力普等是规模相对较大的生产企业。行业内排名前十企业约占整个市场的23.6%。

表2-5 2009年国内主要企业销售情况

2.4.2 企业性质

就压力容器来看，随着我国企业机制的改善，越来越多的私营企业进入该行业。2007年，我国收入前50家企业中就有22家私营企业，可见，私营企业在该行业的地位越来越重要。私营企业在08年1-5月，企业数量达到行业总数的56.90%，数量上占有绝对优势，而其他性质企业的数量比重较小。

2.4.3 地区分布

一、炼油化工专用设备

2009年炼油化工专用设备实现利润总额28.2亿元，同比增长4.3%。其中，实现利润总额前三名的省市是江苏省6.6亿元、山东省3.6亿元、黑龙江省2.4亿元。

表2-7 炼油化工专用设备利润分布

二、压力容器

从省市分布来看，2009年压力容器实现利润总额19.7亿元，同比增长14.35%。其中，实现利润总额前三名的省市是江苏省5. 6亿元、山东省2.16亿元、辽宁省2.14亿元。

表2-8 压力容器利润分布

表2-9 2008年1-5月份压力容器销售收入前十省市市场占有率

从地区分布来看，华东地区市场占有率达到53.52%，与其他六大区域相比，处于绝对优势，具体分布如下表：

2.5 行业发展方向

2.5.1 技术趋势

我国炼油化工专用设备基本已实现国产化，但由于生产装置的大型化带来石化装备的大型化，已国产化的设备如反应设备、压缩机组、特殊泵类设备和专用机械有的仍需要进口，这将是国内该行业发展的方向。

一、装置大型化；

今后炼油厂规模将由单系列250万吨/年向1000万吨/年发展，乙烯厂规模由单系列11～30万吨/年向80～100万吨/年的方向发展，这个发展方向直接决定了对大型设备的需求。设备大型化不是设备简单放大，需要在设备设计技术、制造和检验技术、运输技术、现场组装和热处理技术以及新材料有较大的发展。

二、技术指标的多功能化；

随着轻质油品和清洁燃料的需求量日益加大，炼油装置技术需要不断改进，做到生产工序少、工艺流程短、生产效率高、原料利用率高、能源消耗少。

三、生产装置操作更加安全、可靠。

化工装备行业应建立现代工业设计体系，推广产品创新优化设计技术和计算机模拟技术，促进石油化工装备产品升级换代，提高操作的安全性和可靠性。

2.5.2 行业趋势

未来炼油和乙烯将成为石油化工的龙头和核心，我国化工机械行业将呈现以下发展趋势：

一、传统名牌优势产品仍将获得较高的市场份额，例如大型合成氨和尿素装置中的高压容器等重大设备；

二、石油化工企业节能技术改造和产品结构调整需要的设备将有较大发展空间；

三、节能高效单元设备将会有很大的市场； 四、环保设备开发创新将成为化工装备新的增长点； 五、石油化工装置规模化带来设备大型化；

六、石油和化工产品储运设备将获特定的市场份额，如铁路罐车、汽车罐车品种将不断扩大，以满足不同石油和化工产品运输的需要。

第三章 国家政策及行业影响因素

3.1 行业准入规定

炼油化工专用设备国家未设立严格的准入制度，而压力容器属特种设备，为国家强制许可证管理，国家对其专门设立了《压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则》和《锅炉压力容器制造监督管理办法》，实行严格管理。

不管是制造还是设计，A 级和C 级许可证的取得相对较难（高级覆盖低级），均需国家质检总局颁发许可证，而其它许可证的取得相对较容易。

表3-1 压力容器制造许可级别划分

表3-2 压力容器设计类别划分

注：一、二、三类压力容器的划分见表1-3 压力容器分类情况-2。

3.2 行业影响因素

3.2.1 《装备制造业调整和振兴规划》的影响

2009年5月，国务院出台了《装备制造业调整和振兴规划》，该《规划》明确了，以石化产业调整和振兴规划确定的工程为依托，以千万吨级炼油、百万吨级乙烯、精对苯二甲酸、大型化肥、大型煤化工等成套设备为重点，研制大型裂解炉、大型粉煤气化炉、大型容积式压缩机组、关键泵阀、反应热交换器、大型挤压造粒机、大型空分设备、低温泵等关键设备，推进石油化工成套装备自主化。同时，研制折流式超重力旋转床、新型换热器、新型过滤机等节能型、小型化、多功能的新设备。

3.2.2 《中共中央关于制定“十一五”规划的建议》的影响

《中共中央关于制定“十一五”规划的建议》明确要求装备制造业要依托重点建设工程，坚持自主创新与技术引进相结合，强化政策支持，提高重大技术装备国产化水平，特别是在高效清洁发电和输变电、大型石油化工、先进适用运输装备、高档数控机床、自动化控制、集成电路设备和先进动力装置等领域实现突破，提高研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。这些都为我国装备制造业未来的发展指明了方向。

3.2.3 《石化产业调整和振兴规划》的影响

2009年5月，国务院出台《石化产业调整和振兴规划》，目的在于确保石化产业稳定发展，加快结构调整，推动产业升级。《规划》明确了大力推动技术改造，开展炼油企业油品质量升级改扩建，乙烯装置节能降耗改扩建，淘汰100万吨及以下低效低质落后炼油装置，积极引导100万－200万

吨炼油装置关停并转，防止以沥青、重油加工等名义新建炼油项目。该《规划》的出台，将带动其上游产业化工机械行业的发展。

3.2.4 上下游产业链的影响

一、上游

该行业的上游产业主要是钢材，钢材价格的波动将对行业内企业的生产成本带来影响。

在经济高速发展的2007 年和2008 年上半年，钢材价格逐渐提高；而在受金融危机冲击最严重、经济下滑最明显的2008 年下半年，钢材价格迅速下跌；从2009年开始，经济开始呈现复苏趋势，钢材价格小幅波动，上涨不明显。

图3-3 钢材价格走势

二、下游

从能源需求上分析，在2009年底召开的全国能源工作会议上，部署了2010年工作重点，就是要加大国内油气资源勘探开发力度，确保油气供应稳定增长。加快天然气开发利用，推进大型炼化基地建设，要推动能源行业科技装备进步和节能工作。再加上我国的投资拉动，尤其是在“走出去”战略的带动下，为化工机械制造业提供了巨大的商机。

此外，我国正处在石油天然气管道建设高峰增长期，跨国的油气管道正在紧锣密鼓地加紧进行，有的项目已经提到议事日程，有的项目已经开工或者已经通气。再加上，千万吨级炼厂和百万吨级的乙烯厂等一批大型石油化工工程项目陆续开工或投产，为化工机械制造业带来了大量的市场需求。

第四章 民营企业投资该行业的分析

4.1 沈阳地区民营企业分析

一、公司简介

1、制造、设计能力：沈阳陆正重工集团有限公司是一家主要从事各类化工塔器、反应容器、换热器、钛镍设备及各类管道补偿器设计、制造企业。拥三类（A1）压力容器设计及制造资格和压力管道制造资质。

2、企业规模：公司现有员工1200名，其中工程技术人员达240余人，固定资产2.5亿元，2007年完成产值5亿元。公司占地350亩，拥有现代化工业厂房56000m 2， 装备有2000T 液压机、25M 热处理炉、300T 起吊能力、17M 刨边机、多头数控管板深孔钻、150mm 卷板机、大型窄间隙埋弧焊机、4.6M 立车、3M 热压封头、大型镗床、2.5m×8m 复合板生产线及25M 探伤室、钴60探伤源等数百台国内先进水平的加工设备。

3、产品覆盖行业：广泛应用于甲醇、合成氨、尿素、纯碱、烧碱、二甲醚、煤制油、醋酸、硝酸、己二酸、DMF 、炼油、火电等领域中的合成塔、加氢转化器、变换炉、甲烷化炉、洗涤塔、变换主热交、氨吸收器、灰水加热器、甲醇水冷器、高压氮气储罐、甲醇分离器、水解塔换热器、尿液冷却器、AII 母液冷却器、降膜蒸发器、钛脱氯塔、钛氯冷器、硝酸镁加热器、高压给水加热器等。

4、新建项目：目前陆正公司三期建设工程已经全面开始启动，其中将新建一座30000㎡重装厂房，拥有600T 起吊能力、6.4M 立车、40m 热处理炉、40m 探伤室、9兆直线加速器及250mm 卷板机、10000T 压机等一批重型装备。

二、企业分析

1、生产设计能力：拥有三类（A1）压力容器设计及制造资格和压力管道制造资质，产品覆盖第二类和第一类压力容器；2008年，公司收购了辽宁省轻工设计院，进一步提高了企业的设计能力。

2、产业链：公司旗下拥有复合板、封头、锻件等分公司，大大降低了公司的制造成本。

3、质量控制：公司拥有同行业内国家一流的多功能实验室，可直接测试和多种换热工况的仿真模拟，为产品的质量提供保障；公司还定期为员工进行技术培训，提高员工的操作能力。

4.2 发展该行业的有利因素

一、世界石化产业向中东、亚太地区转移。

中东拥有得天独厚的石油和天然气资源，吸引了大量资本的投入；另外，由于市场、贸易、油价、环保等因素的影响，西方国家转向发展中国家投资或合资建厂。

二、石化建设和改造任务比较集中，石化设备需求量大。

特别是加氢设备，由于国内炼油能力不断扩大、油品质量要求不断提高、石油加工深度不断加深，各炼油厂改造和新建加氢装置比较集中。加氢设备一般包括反应器、换热器、分离器、空冷器、离心式循环氢压缩机、往复式新氢压缩机、高压进料泵等。就反应器而言，它是炼油设备中质量要求最高、制造最为复杂、制造工序最长的设备，国内外只有少数制造厂能够制造，出现供不应求的局面，而对于国内部分技术水平比较高的企业创造了一个良好的机遇。

三、国内涤纶化学纤维的发展很快，其原料精对苯二甲酸（PTA ）生产能力严重不足。

2004年国内PTA 产量达到600万吨，只能满足国内需求的50%，致使PTA 原料大量进口。目前国内正在不断扩建改造和新建PTA 生产装置，单线生产规模由过去的20万吨/年发展到现在的60～100万吨/年。“十一五”期间规划和即将建设的60～100万吨/年PTA 项目有江苏仪征、河南洛阳、山东济南、四川自贡、辽宁辽阳、江苏绍兴、福建石狮、浙江宁波等，投资总额达350亿元左右。大型PTA 重大装备研制内容包括：带搅拌的钛复合板氧化反应器、薄膜蒸发器、溶解加氢反应器、PTA 和TA 回转干燥机、PTA 和TA 结晶器、PTA 和TA 真空转鼓过滤机、压力离心机、钛材换热器等设计及制造技术，都为广大设备企业带来了巨大的商机。

4.3 需改进的技术

一、先进、高效的焊接技术

目前我国很多承担大型油罐建造的施工单位均掌握了一次成形的气电立焊技术，并购置了相应焊接设备。大型石化设备制造厂基本都能熟悉地使用窄间隙单丝埋弧焊技术，但对窄间隙双丝埋弧焊技术使用得还较少。

二、锻件空心浇注技术

大型加氢反应器绝大多数采用锻焊结构，对于其筒形锻件坯料的生产，国外一些公司采用空心浇注技术，而国内只能采用整体浇注技术。前者具有成材率高、加工量小、成本低的优点，具有强大的市场竞争力。

三、现场组装技术

对于一些大型加氢反应器由于运输条件的限制，已不能完全在制造厂内制造，只能在制造厂先制成几部分，然后再在使用现场进行组焊，这就为一些制造企业提供了商机。如我国第一重型机械集团公司为燕山石化公司现场组焊过2台加氢反应器。

4.4 民营企业进入该行业分析

一、厂房、生产线和设备情况 厂房：可利用现有厂房；

设备：切割机、卷板机、刨边机、起重机、管头自动焊、容器热处理炉窑等，可利用我公司现有的部分设备。 二、各种原材料、零部件供应商，人才获取情况

1、该行业原材料主要为钢材，国内即可供应；

2、人才辽宁本地即可获取，代表企业有锦西化工机械（集团）有限公司、抚顺机械设备制造有限公司、沈阳陆正重工集团有限公司、沈阳东方钛业、沈阳新光压力容器等。 三、进入该行业的可行方向

方案一、选择目前国家政策鼓励的大型设备进入，如大型芳烃生产装置、大型己内酰胺、乙二醇、丙烯腈成套设备；

方案二、选择档次较高，国内供应相对不足的设备进入，如加氢设备中的反应器（沈阳装备改造方向：重量千吨级，压力20MPa ），它是炼油设备中质量要求最高、制造最为复杂、制造工序最长的设备，国内外只有少数制造厂能够制造，出现供不应求的局面；

方案三、选择需求旺盛的PAT 生产装置进入，大型的PAT 重大装置包括：带搅拌的钛复合板氧化反应器、薄膜蒸发器、溶解加氢反应器、PTA 和TA 回转干燥机、PTA 和TA 结晶器、PTA 和TA 真空转鼓过滤机、压力离心机、钛材换热器等。

附录 国内主要企业简介

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