竞争情报管理软件的分析研究

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●黄永文(中国科学院文献情报中心　北京　100080) 　李广建(北京师范大学管理学院　北京　100875)

竞争情报管理软件的分析研究

　　摘　要:简要回顾了竞争情报管理软件的发展, , 在此基础上对竞争情报管理软件的系统结构框架、, 理软件的发展给出了建议和意见。

关键词:竞争情报; 分析; /:the olution of competitive intelligence management s oftware , this article analyzes the trend competitive intelligence management s oftware in foreign countries , and based on this gives a detailed of the architecture , functions and key technologies of competitive intelligence management s oftware. Fi 2nally , the article offers s ome suggestions and opinions for the development of competitive intelligence management s oftware in China.

K eyw ords :competitive intelligence ; analysis ; s oftware/competitive intelligence management s oftware

　　竞争情报管理软件(C ompetitive Intelligence Management

S oftware ) 是专门为管理竞争情报过程和实现竞争情报工作

理和组织的整套解决方案, 分别是Cipher Systems 公司的

K nowledge. W orks T M (1996) [9]、C omintell AB 公司的K nowl 2edge X change T M (1999) [10]、N ovintel 公司的Viva Intelligence P ortal T M (2003) [11]、S

trategy S oftware 公司的STRATEGY! T M (1996) [12]、T raction S oftware 公司的T eamPage T M (1996) [13]和Wincite Systems 公司的Wincite T M (1987) [14]。本文试图以这

自动化而设计的软件, 国外通常称为“CI M S oftware ”, 国内多称为“竞争情报系统”。本文沿用英文用法, 称为“CI M 软件”。

CI M 软件最早可以追溯到20世纪60年代的决策支持

系统, 从为决策服务的信息系统中可以看到CI M 软件的影子。70年代的经理信息系统(Executive In formation Systems ,

EIS ) 也可以看作是CI M 软件的先驱。真正意义上的CI M

些有代表性的CI M 软件为基础, 分析和研究国外CI M 软件的发展趋势及CI M 软件的功能和关键技术, 并据此提出发展我国CI M 软件的建议。

软件是80年代出现的基于用户提问和报告的CI M 软件, 称为第一代CI M 软件, 第一代CI M 软件是基于单机的, 无法实现资源共享。90年代之后, 一些商业CI M 软件运用数据仓库、数据挖掘、联机分析(O LAP ) 、客户关系管理

(CRM ) 等技术, 成为第二代基于数据仓库的CI M 软件。

1　国外CIM 软件的发展趋势分析

通过分析国外CI M 软件的特点, 可以看出当前CI M 软件的发展趋势。

111　支持标准化和国际化的协议

随后, CI M 软件呈现出了蓬勃发展的趋势, 一些网络跟踪和搜索工具(如C -4-U 、T rackEngine 等) 以及文本分析挖掘软件(如BrandPulse 、T extAnalyst 等) 经过改造用于竞争情报管理, 同时还出现了专门针对竞争情报工作开发的

CI M 软件, 成为第三代CI M 软件[1]。

从本质上说, CI M 软件是一个开放系统, 需要接收和获取企业内部和外部的各种情报, 需要与其他信息源或第三方应用系统相连。例如, CI M 软件应能接收企业内部的企业资源计划(ERP ) 、客户关系管理(CRM ) 、供应链管理(SC M ) 、知识管理(K M ) 等各种系统产生的信息, 以及获取因特网/内联网上的信息。因此, 目前各种CI M 软件都十分重视采用和支持标准化和国际化的协议, 并且已经成为CI M 软件发展的一种规范。例如, K nowledge

X change T M 支持HTTP 、FTP 、LDAP 、POP3等协议, 遵循JA 2VA 、. NET 等标准; T eamPage 支持HT M L S OAP 和X M L -RPC 等协议; Viva Intelligence P ortal T M 支持X M L 等协议。

据不完全统计, 目前国外已经有316种CI M 软件[2], 其中包括Cipher Systems 、C omintell AB 、N ovintel 等公司开发的CI M 软件。鉴于国外对竞争情报研究起步比较早, 对竞争情报系统开发和应用也比较早, 商业化竞争情报软件系统和工具相对比较成熟[3～8], 为此我们从中选择有代表性的6种软件进行分析, 这6种软件都是对竞争情报过程管

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112　面向任务, 功能重点突出

CI M 软件都不断地对其功能进行完善, 但它们并不追

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需要开发了相应的搜索引擎工具, 进行网络资源的自动获取。同时, 在情报加工和分析环节也加强了系统自动化的程度, CI M 软件包含了文本挖掘、文本分析、自动分类归档等功能。K nowledge. W orks T M 通过数字仪表板(Digital

Dashboard ) 对竞争对手和市场等信息进行存储、组织和分

求系统所有方面都尽善尽美, 而是有选择有针对性地进行功能增强, 力求重点突出, 保持系统自己的独特之处。例如, 在情报采集方面, 有的CI M 软件具有自己的搜索引擎, 而有的CI M 软件则在系统中嵌入了目前成熟的搜索引擎, 如K nowledge X change T M 在系统中内嵌了著名的搜索引擎Verity K 2; 在竞争情报输出方面, 有的CI M 软件侧重于以文本摘要的方式显示, 有的CI M 软件则使用图表和分析矩阵, 如STRATEGY! 可以生成曲线图、; 报告方面, 有的CI M CI M , , 这种报告具有很高的价值113　与Web 紧密结合

T M

类, 提供文本的自动摘要功能, , 节, 将K X 可以对内部、过滤、检索、分析、发送和, , 可以对信息进行自动分116　体现个性化服务的理念

在CI M 软件中充分显示了以用户为中心的服务理念, 情报人员可以在CI M 软件中定制自己的服务。例如, Viva

Intelligence P ortal T M 具有个性化通报服务, 允许用户创建个

目前, 大多数CI M 软件都提供Web 接口, 可以很好地利用丰富的Web 资源。这些软件不仅支持结构化的数据, 还支持网络上的非结构化信息。与Web 的结合, 不仅表现在情报来源上, 在软件的体系结构上也从以前的

C/S 模式发展到B/S 模式, 只要通过浏览器就可以看到所

性化的情报文档, 描述个人兴趣以及希望推送的信息, 系统将信息推送到用户的Email 中或移动电话中; 在K nowl 2

edge. W orks T M 系统中, 用户可以建立自我服务(Self -ser 2vice ) , 在任何地方任何时间都可以访问情报资源和研究报

需要的资源。同时, 还将新出现的P ortal 、RSS 、Blog 等

Web 技术引入到CI M 软件中, 不断丰富和完善CI M 软件功

告; 利用STRATEGY! T M 的IntoAction 工具, 用户可以设置颜色、字体、图标、报告访问、记录访问等。

117　访问和服务模式的多样化

CI M 软件除了提供C/S 模式之外, 还增加了B/S 模

能。例如, Viva Intelligence P ortal T M 将门户的理念贯穿于整个系统的设计中, 把外部和内部的资源和情报内容集成在统一的界面上, 并采用了P ortal 的内容管理机制; T eam 2

Page 采用了RSS 聚合器, 以Email 方式将最新的竞争情报

式, 同时还出现了ASP

服务模式, Viva Intelligence P ortal T M 和T eamPage T M 都支持ASP 运行模式。ASP 是当前IT 领域最热的趋势之一, ASP 模式已经在商业领域很盛行, 并对

CI M 软件的发展和开辟新的市场产生了影响。CI M 软件是

发送给用户, 并将博客运用到CI M 软件中, 以便能很好地收集企业内部的人际网络资源。

114　情报资源的自动输入与获取

实现竞争情报工作自动化和管理组织竞争情报过程的一种有效方法, 也为情报的生产者和消费者之间提供了协作和交流平台, CI M 软件提供商开始采用ASP 模式来提供灵活的CI M 服务, 称为情报门户(Intelligence P ortal ) 。由ASP 服务提供商建设、维护和经营CI M 软件所需要的硬件、软件、网络等环境, ASP 用户只要拥有相应的终端设备, 连接上网络就可以享受ASP 服务, 为企业节省了维护和管理系统的大量人力和物力。

118　多种安全和权限控制方式

CI M 软件采用多种安全管理机制和方法来确保竞争情

以前, CI M 软件的使用者通常需要手工输入所有的数据, 即使有电子版的文本数据, 也需要将题名分别拷贝到相应的记录中。对于负责竞争情报处理的分析员来说, 急切需要自动输入或导入工具, 以减轻他们的工作量。目前的CI M 软件大都支持各种类型的电子资源的自动获取, 如网页、Email 、新闻组、论坛等, 同时, 还支持PDA 输入、现场的语音输入与转换。例如在STRATEGY! T M 的InT ouch 工具中, 销售人员可以使用专用热线电话将在现场、会议、展览会等地方获得的一手资料, 以语音的方式记录下来, 自动转换成语音格式(如MP3或W AV ) , 通过Email 发送给竞争情报团队中的其他成员。

115　CIM 软件自动化程度不断加强

报的保密性, 例如, K nowledge X change T M 的安全管理包括用户权限管理、用户组管理、加密设置、为每个文档设置访问级别等; T eamPage T M 为每个用户提供不同的访问权限, 支持LDAP 以及包含或不包含X. 509客户证书的T LS

(SS L ) ; Wincite T M 采用了与LDAP 和活动目录相结合的认证

目前的CI M 软件采用了一些相关的技术手段和方式, 来不断地提高竞争情报工作的自动化水平。充分利用因特网上的自动引擎来充实CI M 软件的自动化功能, 并且根据

方式。

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化; 可以跨多个信息仓库进行内部资源检索, 如数据库、

O ffice 文档、公司报告、视频对象(地图、图像和草图) 、Email 和电子公告版等; 基于用户定义的规则和标准进行

2　CIM 软件的功能及关键技术

CI M 软件系统是以集成和整合企业内外的情报为基

础、以情报分析和管理为核心、以情报服务为目标的专业性垂直信息系统。竞争情报工作可以分为5个阶段:情报计划的确定、公开信息收集、初始信息收集、情报加工与分析以及情报成果的形成[15], CI M 软件系统一般都是以这5个阶段为主线进行系统设计和开发的。

211　情报计划的确定

信息自动过滤, 如针对KIT 、竞争对手、信息来源、地域、日期、产品、行业等; 基于用户预先定义的标准进行自动分类; 、标识和归档。

:智能爬、、异构数据源的统一检。这些技术的基本实现思路和主要功:通过定制竞争情报主题特征及相关描述信息、搜索策略、种子站点等, 利用搜索引擎技术, 主动从Web 空间或网络数据库中搜索各种类型的相关信息, 并获得所需要的各种主题或行业信息, 通过智能网页分析机器人, 自动及时对相关网站或网页进行分析、过滤以及分类, 将结果放入本地资源库。实时监控和跟踪网站的特定资源更新, 以保证获取和存储最新的内容信息。智能爬行和获取技术主要负责网络信息的发现、定位、过滤和抓取; 网站实时跟踪技术主要是负责定时监控信息的变化更新,

并调用相应的搜索引擎; 异构数据源的统一检索技术主要是解决不同结构、不同形式的数据库来源的识别、转换和整合; 自动分类技术负责将抓取回来的信息按照系统的概念分类体系进行归类或聚类。

213　初始信息收集

, 关重要的工作。, 描述和分解。CI :(KIT ) (Q ) ; 可以接收公司员工和其他来源的竞争情报需求; 管理竞争情报工作进程和项目流程, 允许竞争情报团队成员之间以及与其他人员的协调和合作。

确定情报计划阶段涉及到的关键技术主要有:概念网络、工作流、个性化定制等。概念网络既是一个资源组织的框架, 又是一个知识浏览和概念检索的信息空间。概念网络有多种实现方式, 主要包括分类法、Ontology 等, 其中Ontology 的构造方法主要有:T OVE 法、METH ONT O LO 2

GY 法、K ACT US 工程法、SE NS US 法、I DEF5法、骨架法

等。目前大多数系统采用分类法, 由于Ontology 固有的优势, 利用Ontology 来描述和反映概念以及概念之间的关系越来越受到重视; 工作流技术一般具有高度的灵活性, 主要表现在对活动的构造和描述上, 工作流是一套相关活动的集合, 活动按照一定规则串联便形成工作流。利用工作流来管理和控制竞争情报活动的各个环节, 可以增强竞争情报工作的灵活性和规范性; 个性化定制为员工提供了个性化的使用环境, 提供了快捷方便的、具有指引性的个人信息入口。通过个性化定制功能, 员工可以描述自己的竞争情报需求, 针对自己的独特信息需求, 设定感兴趣的资源、培训和学习资料、虚拟交流社区等, 系统还可以根据用户的兴趣特征、特征分析、检索行为记录等, 自动为用户推荐信息。

212　公开信息收集

初始信息也是开展竞争情报分析的重要资源, CI M 软件不仅可以接收电子版文本信息, 还可以支持从呼叫中心接收的语音信息等。在这个阶段CI M 软件系统应具有如下功能:可以接收公司内联网中其他应用系统的信息; 可以从公司的员工或从其他的交流方式, 如内部的电子公告版、Email 等收集信息; 可以对新闻讨论组以及其他外部的论坛等进行信息检索或定位, 可以定位并获取诸如客户反馈意见之类的特定信息; 在CI M 软件的用户界面上可以输入采访、现场报告以及其他原始的数字、文件等材料。

初始信息收集阶段的核心任务是从内联网或企业内部其他应用系统以及各种内部信息来源中收集相关信息, 主要是解决与各种系统的集成问题。在各种异构系统和数据源之间充分实现互操作, 它涉及到连接多个内部应用, 允许多数据库间的信息自动交换与共享, 保证异构系统数据源间动态数据的请求服务。目前主要有两种实现技术:基于ET L (Extract -T rans form -Load ) 的数据资源整合技术和跨库集成检索技术。基于ET L 的数据资源整合技术是对多个异构数据源的物理集成, 而跨库集成检索技术则是对多个分布式数据源的虚拟集成。基于ET L 的数据资源整合技术主要是利用抽取程序从各种异构的数据源中进行完全或

公开信息是开展竞争情报分析的基础资源, 资源的全面性和准确性直接关系着最终情报分析成果和产品的质量。目前, 随着人们对网络资源的广泛使用, CI M 软件系统中也增加了对网络信息资源的搜索和抓取功能[16]。在这个阶段CI M 软件系统应具有如下功能:可以检索和获取基于Web 的信息资源, 诸如HT M L 网页和X M L 文档、新闻组、论坛、数据库等; 实时监控和跟踪网站的动态变

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差异性抽取[17], 然后将数据存放在数据存储区(Data

S taging Area , DS A ) , 进行数据的转换和清洗, 并映射成统

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推荐技术等。可视化技术是利用计算机图形学和图像处理技术, 以图形、图像、虚拟现实等易为人们所辨识的方式展现原始数据间的复杂关系、潜在信息以及发展趋势。在情报成果与产品生成阶段利用可视化技术, 可以直观、形象表达、展现和揭示情报分析成果, 提高情报产品的使用效果。可视化技术主要包括[19]:(Brushing

and Linking ) 、(Z ooming ) 、聚

一的结构上载到目标数据仓库, 员工只要针对数据仓库进行数据查询就可以获取不同方面的信息。跨库集成检索技术则是为员工提供统一的检索界面, 提供无缝的和灵活的访问方式, 在接收到员工的检索请求后利用并发机制将其转化为各个数据源能够识别的模式, 同步发送到目标系统获取相关检索结果后以统一的格式显示给用户。

214　情报加工与分析

(F ocus ) (Magic Lens 2

(S tarfield Display ) 、动

在这个阶段, 加工处理以及分析, 将不同来源有价值的竞争情报, :可以; 式显示信息; , 如SW OT 模式和波特的五种力量(P orter ’s Five F orce ) 模式; 可以反映人物、地点、时间之间的关系以及其他的隐性关联; 按照用户的预定义利用文本挖掘技术进行文本定位和抽取。

情报加工与分析阶段的关键技术主要有:信息抽取技术、数据挖掘与联机分析(O LAP ) 等。信息抽取技术是从文本中抽取想要的信息或知识, 是当前文本挖掘中最为突出的技术, 它结合了自然语言处理、语料资源以及语义技术, 是从无结构的自由文本或其他信息资源中抽取结构化的、无二意性信息的过程。信息抽取的模型主要包括[18]:命名实体识别(Named Entity Recognition ) 、多语种实体任务识别(Multi -lingual Entity T ask ) 、参照(C on fer 2

ence ) 、模板关系(T emplate Relation ) 和情景模板(Scenario T emplate ) 。因为竞争情报分析大都是针对某个领域、行业

(Dynamic Queries/Dynamic Query Filters ) ; 、需求、个人喜好、历史记录等信息, 不断学习和预测用户的需求, 向用户推荐满足特定需求的信息; 信息推送技术则是将最新的信息、相关度高的信息发送给用户, 推送的方式主要有:邮件式推送、频道式推送、网页式推送、专用式推送等。

3　对我国CIM 软件研发的建议

我国对竞争情报软件系统的研发起步比较晚, 最近几年才出现商业化的CI M 软件, 如赛迪、环信咨询等。虽然在CI M 软件方面已经取得了一定的进展, 但与国外的CI M 软件相比, 还有一定的差距。下面对我国CI M 软件的研发提出一些建议, 希望对开发具有本地化特色的CI M 软件有一定的作用。

311　引入Ontology

目前CI M 软件大都采用分类表的方式对情报进行组织, 因此分类体系的准确和完善程度会影响CI M 软件的使用效果, 可以将Ontology 引入到竞争情报领域。Ontology 是关于某些主题的层次清晰的规范, 是形式化的知识表示体系, 它包含词表、名称表或术语表, 词表中的逻辑声明全部是用来描述术语的含义和术语间的关系。利用Ontolo 2

gy 来构造知识体系, 可以有效地组织和管理CI M 中的情报

或指定的竞争对手, 所以可以优先采用命名实体识别、模板关系和情景模板信息抽取方式; 数据挖掘与联机分析通过采用自动或半自动的手段, 在海量数据中发现有意义的行为和规则的探测和分析活动, 主要是在抽取的结果或数据仓库上进行深层次的分析和隐藏的规律、情报、知识的发现, 目前用得较多的数据挖掘建模技术主要有:统计分析、神经网络、决策树、遗传算法等。

215　情报成果与产品生成及发布

任务、情报问题以及情报资源。可以借鉴I DEF5法和骨架法来建立CI M 软件的Ontology 体系。I DEF5法是用于描述企业本体的方法, 使用图表语言和细节说明语言来描述概念、属性和关系。骨架法是专门用来构建企业本体的方法, 建立相关企业间术语和定义的集合。通过建立相关领域的情报Ontology 以及相关主题Ontology , 同时借助数据挖掘技术

, 可以深层次地发现新的、潜在的关联情报。

312　结合文献计量学分析技术

在这个阶段, 主要是将竞争情报成果及时地推送或发送给竞争情报人员及决策者, CI M 软件系统应具有如下功能:提供标准的和可定制的报告模板; 可以将报告进行链接, 以O ffice 、PDF 、多媒体、数据库等格式输出, 或者导入到其他系统中; 报告可以下载存放在硬盘上, 也可以通过Email 的方式传送, 或者通过公司内联网或无线设备等进行发送。

情报成果与产品生成及发布阶段涉及到的关键技术主要有:可视化(Visualization ) 技术、信息推送技术、信息

文献计量学方法在文献分析中运用得非常普遍, 也比较成功。情报分析和文献分析有许多类似之处, 将文献计量学分析技术融入到CI M 软件中, 对竞争情报的分析会有所帮助。采用文献计量学方法和技术, 如共词分析(C o -

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w ord ) 、共篇分析等, 对情报内容、引文进行分析, 可以

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313　充分运用可视化技术

一些CI M 软件在竞争情报形成和输出阶段, 除了提供各种报告模板, 还可以提供一些图表、趋势图、关联图以及热点图, 实现了竞争情报的图形化显示。目前, 信息可视化技术应用已经比较成熟, 可以将其与领域Ontology

(D omain Ontology ) 、知识体系相结合, 实现更深层次的竞

争情报的可视化显示, 还有助于发现一些潜在的规律和趋势, 更好地辅助决策分析。

314　大力开展竞争情报协同工作

, “以程, 、部门自身与部门之间协同工作的问题, 实现情报人员的本地协作和远程协作。基于Web 的竞争情报协同工作是开展竞争情报交流和服务的未来发展方向, 它的最大优势就在于:通过建立协同工作的环境, 能改善情报人员进行信息交流的方式, 消除或减少情报人员在时间和空间上的相互分隔的障碍, 从而节省情报人员的时间和精力, 提高工作质量和效率。Web 的迅猛发展为竞争情报协同工作提供了新的机遇, 因此, 在实际活动中实现竞争情报协同工作非常有意义。

315　扩展网络数据库的集成

除了将因特网上的网站作为主要情报来源, 对其进行自动跟踪和搜索, 还可以增加网络数据库的集成, 以扩展和丰富情报来源, 特别是价值高的商业数据库, 如Dialog 、

Profound 、E DG AR 、ABI/I NFORM 、G A LE 数据库、万方数据

库、中国资讯行等, 这些数据库中含有大量有价值的企业、产品、市场、新闻、行业、法律等商业信息。另外, 还可以集成一些学术性数据库, 它们对于跟踪和评价技术和新成果也非常有用。

316　充分重视情报资源的安全性

竞争情报分析的本意是掌握竞争对手的动态和趋向, 如果由于系统的安全性而造成内部竞争情报泄密, 后果则会很严重甚至不堪设想。因此, CI M 软件应该充分考虑情报仓库的安全性, 特别是在网络环境下, 还要注意情报在网络传输中的安全问题, 因此除了采用通用的账号/密码控制访问权限外, 还应充分利用现有成熟的网络安全技术, 如IP 控制、LDAP 、SS L 以及数据加密技术等。□

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作者简介:黄永文, 女, 1975年生, 在职博士生。主要研

究领域:网络信息管理技术与信息系统, 发表论文10余篇。

李广建, 男, 1963年生, 教授, 博士生导师。主要研究领域:信息资源管理、管理信息系统和数字图书馆, 发表论文40余篇。

收稿日期:2005-08-08

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