世界纺织服装行业未来发展趋势

世界纺织服装行业未来发展趋势

长期以来，全球纺织品贸易一直游离于自由贸易体制之外。为了维护自身权益，发展中成员经过长期努力，终于通过乌拉圭回合多边贸易谈判签订了《纺织品与服装协定》。从2005年1月起，世界纺织服装业开始进入后配额时代，而世界贸易新格局对我国纺织服装类上市公司产生了重大影响。

本文认为，由于国际国内的双重作用，中国纺织服装类上市公司在整体上处于“两难”境地。就上市公司而言，研究如何冲破目前的博弈陷阱，采用全新的经营方略开辟新的发展空间具有重大的战略意义。从投资者的角度出发，理清纺织服装类上市公司的发展趋势可以更好地把握纺织服装类股票的整体走势，对捕捉更多的投资机会具有相当的现实意义。

世界纺织服装行业未来发展趋势

配额的取消对世界纺织服装业将产生重大和深远的影响。据预测，未来世界纺织品和服装市场将呈现以下特点。

市场格局发生变化。收入不断增长的东南亚市场，大的发展中国家中高收入群体等，成为成长的市场；欧洲、北美和日本市场的成长速度将放缓，加之激烈的市场竞争，成为萎缩的市场；随着配额的取消，许多小国将失去原来有保障的市场份额 下跌的价格。自从1996年以来，美国纺织品和服装进口价格在持续下跌。欧洲、日本和许多其它市场也出现类似情况。在一个供过于求的自由化市场，这种趋势很可能继续，进而恶化发展中国家的贸易条件。

贸易区域化增加。为应对纺织品和服装协议的配额取消机制，一些主要的采购国对特定国家给予了特殊减让优惠，这导致了纺织品和服装贸易的区域化，将来也许会出现更多的减让优惠现象，该领域的贸易将会更加复杂化。

反倾销和反补贴关税的争端可能会增加。反倾销措施可以大幅削减自由化带来的利益，因为它们缺乏透明度和可预测性。单反倾销调查就可以让国际买家在发出未来定单前就犹豫再三，担忧未来潜在的反倾销税，从而产生贸易冷却效应。

主要进口国对社会责任和生态方面的要求提高，并成为新的贸易壁垒，这是发展中国家必须高度重视的问题。

美国北卡大学Peter Kilduff教授，根据对世界纺织产业经济的研究，将纺织产业的发展合并归纳为维生阶段、起飞快速增长阶段、多样化和整合阶段、大规模生产向高附加值转化阶段以及创意整合阶段等五个发展阶段。经过多年的实证分析检验，上述论断得到包括中国产业经济学家在内的认同。

从上世纪70年代到21世纪初，我国产业参与国际竞争的发展过程大致经历四个阶段：即资源竞争、产销竞争，资本实力竞争、技术创新竞争。对照上述两个理论来看，目前我国纺织服装产业正处于第三阶段向第四阶段的转变期，即处于“量———值”转变期，这一时期的产业特点———成衣出口下降，同时成衣进口快速增长，产品品质提高，开始向原创设计及自有品牌发展。成本价格低的优势在这一阶段已经不能主导产业的继续发展。同时我国服装产业在参与国际竞争的发展过程中正处于从资源竞争走向产销竞争的发展过程中，虽然资源优势是我国纺织服装业发展多年来一直依靠的比较优势，但在这个阶段品牌、营销手段等显得更加重要。 后配额时代的两难选择

我们认为，中国纺织服装类上市公司面临国内外的双重冲击，处于事业发展的两难境地：一方面是国际国内因素导致产品成本上升，另一方面是国内中小企业的无序

竞争而导致价格下降。主要表现在：

国际因素：我国化纤和棉花需大量进口，对国际原料市场依存度较大，而国际市场的原料价格总体呈现上升态势；随着经济的发展对能源的需求量不断增加，又由于能源的不可再生以及缺乏替代品等原因导致能源价格有稳步上升的趋势并将长期存在，从国际市场原油、煤炭多年的价格走势充分说明了这一点；从1980-2000年世界劳动力成本在上升，我国增长幅度最大，东南亚地区增幅不大甚至出现小幅回落；近几年国际商务成本也有上升的趋势，这几个因素共同增加了纺织服装类上市公司的成本。在生产成本增加的同时国际上主要进口国对环保和社会责任的要求越来越高，并且成为发达国家应对低成本低价格的重要手段，形成新的非关税贸易壁垒。如SA8000等标准的出现。要达到进口国的标准必须增加资金投入，这势必会增加企业的经营成本，从而大大削弱低劳动力成本的竞争优势，最终降低我国企业的国际竞争力。 从世界范围来看，近年来，纺织服装业普遍存在生产过剩、行业利润空间缩小的趋势。特别是在低端市场上，随着发达国家纺织服装业持续向发展中国家转移，越来越多的发展中国家加入了纺织品服装的出口大军，致使国际竞争异常激烈。配额取消后，国际纺织品服装市场的过度竞争很难避免。目前，中东欧、东南亚等国家和地区凭借着更廉价劳动力和贴近主要消费市场的地缘优势，已经对中国纺织品服装出口构成了强大的竞争压力。同时，国际买家越来越强的侃价能力、国际消费倾向的多变都使纺织服装产品的国际市场价格呈现下降趋势。

国内因素：国内纺织服装类上市公司在面对国际压力的同时还要承受国内中小企业的冲击。配额取消使中小企业拥有更大出口的自主权和自由度，更多的中小企业参与国际纺织品服装市场的争夺。国内中小纺织服装企业在控制成本和制定营销策略以及市场反映能力等方面比上市公司灵活，中小企业在环保、社会责任方面处于负的外部性，这方面的压力比上市公司小。国内中小企业的介入加剧了行业竞争，降低了整个行业的利润率，给上市公司带来生存与发展的压力。助长了国际市场价格下降的趋势，使纺织服装类上市公司在国际贸易中处于不利地位。

造成两难境地的主要原因是我国纺织服装类上市公司一直延用的发展模式以及无规则竞争。具体表现在：增长方式过分依赖数量的扩张而不是质量的提高、竞争手段单一主要靠低价格而不是高附加值。增长模式是以环境恶化、劳工关系紧张、资源浪费为代价的。这种传统的竞争策略必然导致企业两败俱伤、竞争缺乏价格底线约束（不负责任的企业打败负责任的企业、不环保的企业打败环保的企业、质量不好的企业打败质量好的企业）。最终结局是遭受反倾销和特保措施反击，被课以重税使一切压低成本的努力化为乌有,甚至失去市场。由此可见中国纺织服装行业的传统策略是没有出路的策略没有空间的竞争，纺织服装类上市公司要想在后配额时代崭露头角，实现可持续发展必须放弃传统模式寻求正确的应对策略。

纺织服装类公司应对策略

（一）树立服装纺织业的科学和谐发展观现代纺织倡导和谐的发展观，即体现人与自然，人与人及国家与地区间的和谐。

现代纺织应通过新技术、新材料、新工艺的采用，减少对环境的破坏，保护与改善环境；通过产业组织、产业链的整合与执行ISO14000和SA8000等相应制度与规则，维护组织与组织、阶层与阶层、劳动者与投资者与消费者间的，以及这一代与下一代的公正与平等；通过实施WTO框架下国际间的互利互惠的分工、竞争与合作，达到国家地区之间的共同繁荣。

现阶段，我国纺织服装类上市公司一定要坚持以市场为导向，树立科学发展观，重视信息化带动，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人

力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路；坚决把增长方式从粗放型转向依靠先进科学技术的集约型上来。上市公司的资源向纺织科技进步倾斜，促进产业升级，提高科技对产业增加值的贡献率。

美国哈佛大学纺织服装研究中心(HC－TAR)提出提高纺织服装行业核心竞争力的五项命题，其正确性被越来越多的服装产业实践所证实。正确理解和运用这五项命题对我国纺织服装类上市公司探求正确的应对策略具有重要的启示。这些命题包括产业链整合、信息和数字化技术、柔性生产设备、竞争产品结构、区域合作等。

近年来，国内部分纺织服装类上市公司率先顺应改革，有些上市公司正在奋起直追迎头赶上，创造了骄人的业绩。我们采用的典型案例多以浙江上市公司为主

1、产品差异化和成本领先是现在最简单、最有效且最广泛应用的一般性竞争战略定位工具。

雅戈尔重视产品差异化，每年拿出销售额的3％作为研发费用，并成立研发中心。与权威机构合作开发纳米西服，推出高端产品金色雅戈尔，使产品保持国内技术领先，在国际上也树立了良好的形象。而衫衫股份于2002年10月在上海成立衫衫新材料研究院，引进专业研究人员。

鲁泰A在提高产品的高品质高附加值方面下功夫，2004年，由于投资1.8亿元的高档色织布技改项目投产，色织布的后整理项目液氨整理二期工程的投产，调整了高档色织布的产品结构，使高档纯棉免烫产品产量的进一步增加（占40％），产品附加值和销售价格相应提高，公司主营业务收入、主营业务利润、净利润、出口创汇等指标较去年同期大幅增长。

品牌策略的运用上，雅戈尔是一个品牌型的企业，推出金色雅戈尔进军高端。在做大做强自有品牌的同时通过与国际知名服装企业合作以及到国外设立分公司、办事处是雅戈尔推进品牌国际化创国际品牌的重要举措。

2、宜科科技是宁波的服装类上市企业，通过引进先进技术装备实现成本领先，投资2220万元引进国际先进的织物前后整理设备7套，提升原有的年产500万米黑炭衬产品档次，并年增加100万米的生产能力。该项目年销售收入6300万元，利润总额1868万元，年财务内部收益率23.74％。航民股份引进100台喷气织机、4台空压机形成年产各类高档化纤仿真面料1050万米的生产能力。

3、企业运营战略方面，有些上市公司重视绿色纺织与清洁生产。如霞客环保以处理后的再生聚酯为原料生产有色差别化纤维，可年增加有色聚酯纤维销售收入1.1亿。美欣达投资2710万元扩建污水处理厂，使单位成本下降到0.88元，和以前相比每年节约污水处理运营成本360万元。在达到节能节水清洁生产的同时新增800万米绿色环保服装布料的产能，新增产品平均销售价格17.5元/米。航民股份形成年产1亿米绿色纺织品印染后整理面料。浙江富润等重视企业社会责任（CSR），推行SA8000认证，将CSR作为纺织行业发展战略，树立中国纺织业的整体形象。雅戈尔在信息化方面走在全国同行业的前列；如雅戈尔和维科精华采取国际市场多元化战略；而金鹰股份则实施区域化互补合作，在新疆建设亚麻原料基地，实现利润3234万元。

（二）创新产业集群树立区域品牌

1、创新产业集群

（1）产业集群强调的是一定地域内企业之间的联系，包括产业基地、产业链、特定空间竞争力集聚、各类支撑服务体系等4个要素。产业集群是一种介于市场与企业之间的组织形态，它既有产业属性又有区域属性。同时，它的微观构成主要以中小企业为主。

（2）国内纺织服装类上市公司要坚持以研发为导向、在垂直与水平方向进行产

业链的整合、建立网络型企业组织、加强协同与创新方面的交流与合作、以都市时尚型为发展趋势等方面入手创新产业集群。创新型集群是指欧洲成功产业群的发展道路，即产业群具有创新、高质量、功能柔性和良好的工作环境等为特征。各级政府要通过对技术教育的支持、研究开发税收优惠政策以及资助龙头制造商的创新活动来提高产业集群的自主创新能力，以推动产业集群从低成本型向创新型攀升。

2、推进区域品牌战略，实现中国纺织服装产业升级和国际竞争力继续发展 区域品牌是指产业在区域范围内形成的具有相当规模和较强制造生产能力、较高市场占有率和影响力的企业和企业所属品牌的商誉总和，包含区域性和品牌效应两个要素。一个真正成功的服装区域品牌要有四个内涵：即传统文化的根植性、生活方式和价值观、品质和效用以及时尚和创新。

区域品牌战略这个概念应该理解为一个地方或区域实施的名牌战略，是在一个区域范围内，以地方政府和企业为主体实施的，以区域产业为集体的创立名牌而达到带动产业发展的战略。区域品牌战略是从产品、品牌渠道、品牌文化、品牌承诺、情感沟通、品牌的法律维护等综合因素来考虑的一套完整、系统的品牌经营活动。在这个战略中，政府和企业扮演者主要的经营主体角色。

宁波服装业是国内创新产业集群树立区域品牌的典范。

宁波产业集聚为区域品牌的培育创造有利条件。宁波市计划建设层次分明、优势互补的集团军梯队，即以雅戈尔、杉杉、罗蒙为代表的第一梯队，创国际一流服装品牌；太平鸟、培罗成、爱伊美、布利杰等中型企业组成第二梯队，主攻国内一流服装品牌；第三梯队是上千家星光闪烁的个体私营小企业，生产价廉物美的大众化服饰 上世纪90年代，以杉杉、雅戈尔为代表的宁波市鄞州区服装企业，以品牌为核心拉升企业的成长，促使鄞州区的服装企业掀起了宁波服装产业史上的第二次浪潮，奠定了宁波服装业在中国的地位。改革开放以来宁波纺织服装类上市公司的队伍在不断壮大，地位更加突出。由于上市公司在产品多元化、技术创新、品牌多元化等方面的积极作用，使其在宁波创新产业集群树立区域品牌中发挥着不可替代的作用

2006年中国市场将正式对外开放，国内许多行业将受到国外企业的冲击。但是作为一直以外销为主，在国际市场上已经具有一定竞争优势占据一定市场份额的纺织服装行业来说机遇大于挑战。加之后配额时代的到来、世界经济一体化、世界范围的产业转移等因素，可以预见纺织服装板块未来会有很多的投资机会。从投资的选择上建议投资者重点关注创新能力强、品牌效应好、市场占有率高、技术领先、盈利性强的上市公司。如服装类：雅戈尔、杉杉股份、凯诺科技、鄂尔多斯。纺织类：维科精华、美欣达、宜科科技、鲁泰A、江苏阳光、航民股份等。

后配额时代为我国纺织服装类上市公司创造更多市场机会和更大市场空间的同时也带来了更强的竞争压力和更多的贸易摩擦。国内纺织服装类上市公司一定要站在全局和战略的高度，用全球化的视野全面评估我国纺织服装产业的国际竞争力、正视我国纺织服装类上市公司的现状。运用科学的发展观从差异化和成本领先两方面全面提升我国纺织服装类上市公司的国际竞争力，以创新为核心，创新企业运营战略、创新产业战略、创新产业集群、创新区域品牌，开创我国纺织服装类上市公司的新局面