财务顾问.资产管理
一、财务顾问业务 (一)常年财务顾问服务
我公司有专业人员通过书面报告、专题培训、现场辅导、代理服务等方式,提供标准化、日常化的财务顾问服务。 具体服务内容包括:金融/财务咨询、财务分析、金融/财务专题培训、顾问支持、公司理财、财务外包等。 (二)企业上市财务顾问
我公司与其他具有相关业务资质的中介机构合作,为境内企业在资本市场首次公开发行上市(IPO )或在中小板、创业板、全国中小企业股份转让系统(新三板)、陕西股权交易中心(四板)挂牌上市提供的咨询、方案设计、中介推荐和项目协调等专业顾问服务。 具体服务内容包括:
1、上市咨询:就上市的相关条件、流程、上市政策、上市途径、上市进度、上市前改制重组等问题,提供咨询服务,并提供上市的可行性分析。
2、上市方案策划:提供包括改制重组、上市途径、上市进度等上市方案策划服务。
3、上市项目实施协作:提供包括选聘律师事务所、会计师事务所、券商等外部中介机构;协调中介团队高效、规范的工作等服务。
4、完成尽职调查、股权分置改革等。 (三)并购重组财务顾问
我公司为企业的股权收购或转让、资产整合、债务重组等并购重组活动提供专业顾问服务。 具体服务内容包括:
1、收购兼并财务顾问是指我公司利用自身优势,为收购方或被收购方的并购行为提供的全过程的咨询服务,包括收购目标遴选、尽职调查、目标估值、交易结构设计、法律文件谈判、融资安排、并购整合等;或针对并购中某一具体关键环节而提供的增值服务,如收购目标估值、融资结构安排等。我公司可担任收购方财务顾问,也可担任被收购方财务顾问。
2、债务重组包括两种不同性质的重组,一类是主动性重组:即客户为了达到优化债务结构、降低债务成本、调整债务期限、简化融资方式等目的而对存量债务的期限、利率、担保方式等进行主动重组的行为;另一类是被动性重组,即指在债务人发生债务违约或现金流紧张的情况下,为了保护债务人信用状况和债权人利益,由债权人牵头主导、债务人被动接受的重组。
(四)私募股权投资基金财务顾问
我公司担任私募股权投资基金财务顾问,为私募股权投资基金的发起、资金募集、项目投资及退出提供全流程的顾问服务。具体服务内容包括:
1、为基金发起提供方案设计;
2、帮助基金完成资金募集;
3、为基金推荐项目或客户,协助完成尽职调查;
4、为基金退出所投资的客户或项目提供上市财务顾问服务。
(五)投融资财务顾问
我公司针对客户对投资、融资业务相关的特定需求,提供专业化的财务顾问服务。 具体服务内容包括:投融资财务顾问业务包括项目投资中介、项目可行性咨询、融资方案策划等服务:
1、项目投资中介:我公司利用自身信息渠道或与中介机构合作,为投资方寻找投资目标,或为拟开发项目引进资金和合作伙伴等所提供的中介服务。
2、项目可行性咨询:项目可行性咨询,是指我公司单独或与外部中介机构合作,对客户拟建或在建项目的必要性、可行性进行评价,判断项目的可行性,并提出完善项目建设方案的建议和防控风险的措施。
3、融资方案策划:融资方案策划,是指我公司利用行业经验和专业知识,根据客户的经营情况、财务状况、发展战略等因素,针对客户融资需求及融资能力,综合考虑各种融资工具的优劣势,为客户设计融资方案。
4、引进投资者:为客户引入股权投资者、债权投资者、战略投资者或财务投资者等的咨询顾问;为客户推荐、挑选投资者,并协助客户与投资者进行谈判。
资产管理业务
依托我公司广泛的投融资渠道,充分整合资源优势、专业优势、人才优势,始终坚持以市场为导向,资源整合、资本运作为手段结合多种投资方式,加快我国新兴产业的发展。 我公司资产管理业务的内容包括:
1、投资管理,企业管理,受托资产管理;
2、投资顾问;
3、企业资产的重组、并购及项目融资;
4、财务顾问,资产及项目评估;
5、投资兴办实业等。
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