风投公司股份认购及溢价增资协议

风投公司股份认购及溢价增资协议

目 录

第一条 第二条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 第十条 定义 ....................................................... 5 投资的前提条件 ............................................. 7 变更登记手续 .............................................. 10 股份回购及转让 ............................................ 11 经营目标 .................................................. 13 公司治理 .................................................. 15 上市前的股份转让 .......................................... 17 新投资者进入的限制 ........................................ 18 竞业禁止 .................................................. 19 第十一条 知识产权的占有与使用 ...................................... 19 第十二条 清算财产的分配 ............................................ 20 第十三条 债务和或有债务 ............................................ 20 第十四条 关联交易和同业竞争 ........................................ 20 第十五条 首次公开发行股票并上市 .................................... 21 第十六条 保证和承诺 ................................................ 22 第十七条 通知及送达 ................................................ 22 第十八条 违约及其责任 .............................................. 24 第十九条 协议的变更、解除和终止 .................................... 25 第二十条 争议解决 .................................................. 25

第二十一条 附则 .................................................. 26 附件一、标的公司及其主要控股子公司和关联企业的详细情况............. 28 附件三、管理人员和核心业务人员名单................................. 32 附件四、投资完成后义务............................................. 33 附件五、原股东和标的公司的陈述、保证及承诺......................... 34 附件六、关联交易................................................... 41 附件七、重大合同及重大债务......................................... 41 附件八、诉讼清单（关键公司）....................................... 41 附件九、知识产权清单............................................... 41

股份认购及增资协议

本增资协议书由以下各方于××年×月×日在中国上海签订：

投资方：甲方：xxxx 创业投资管理有限公司

注册地址：

法定代表人：

乙方：xxxx 投资有限公司

注册地址：

法定代表人：××××

丙方：xxxx 投资中心（有限合伙）

注册地址：

执行事务合伙人：

原股东：xxx(自然人或法人)

住址：

身份证号码：

xxx(自然人或法人)

住址：

身份证号码：

(以上为标的公司股东名册上记载的其他股东)

标的公司：xxxxxxxxxxx 股份有限公司

注册地址：

法定代表人：

鉴于：

1. xxxxxx 股份有限公司是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的股份

有限公司，注册地在中华人民共和国xx 市xx 区（见法律备忘录），现登记

注册资本为人民币xxxx 万元，总股本为 xxxx万股，标的公司及其主要控股

子公司和关联企业的详细情况见本协议附件一；

2. 标的公司现有登记股东共计xxx 左右，其中xxx(自然人或法人) 以净资产出

资认购xxx 万元，占公司注册资本的xxx%；xxx 以净资产出资认购xxx 万元，

占公司注册资本的xxx%；具体股东名册及其持股比例见本协议附件二，(上

述xx 位股东以下合称为“原股东”)；

3. 标的公司及原股东一致同意标的公司以非公开形式发行新股 xxx万股，上述

股份均为普通股，每股面值1元，标的公司新增注册资本人民币xxxx 万元。

标的公司全部新发行股份由投资方按照本协议规定的条款和条件认购。本次

新股发行及增资完成后，标的公司的股本总数为xxxx 万股，注册资本总额

为xxxx 万元。标的公司全体原股东不认购本次新发行股份。

4. 投资方同意按照本协议规定的条款和条件认购标的公司全部新发行股份，其

中甲方出资xxxx 万元认购新发行股份xxxx 万股，占新股发行及增资完成后

标的公司总股本的xx%，乙方出资xxxx 万元认购新发行股份xxxx 万股，占

新股发行及增资完成后标的公司总股本的xx%，丙方出资xxxx 万元认购新发

行股份xxxx 万股，占新股发行及增资完成后标的公司总股本的xx%。

上述各方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，经过友好协商，达成一

致，特订立本协议如下条款，以供各方共同遵守。

第一条 定义

1.1 除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义：

各方或协议各方 指投资方、原股东和标的公司。

标的公司或公司 指xxxxxxxxx 股份有限公司。

本协议

本次交易

工作日

中国

元

尽职调查

投资完成

送达

投资价格

过渡期

净利润

净资产

控股子公司指本《股份认购及增资协议》及各方就本《股份认购及增资协议》约定事项共同签订的补充协议和相关文件。 指投资方认购标的公司新发行股份的行为。 指除星期六、星期日及中华人民共和国政府规定的法定节假日以外的时间。 指中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区。 指中华人民共和国法定货币人民币元。 指基于本次交易之目的，由投资方委派专业人士对标的公司在财务、法律等相关方面进行的调查。 指投资方按照本协议第3条的约定完成总额 xxxx万元的出资义务。 指本协议任一方按照本协议约定的任一种送达方式将书面文件发出的行为。 指认购标的公司新发行股份1股所对应的实际出资金额，也就是标的公司本次新发行股份的发行价格，依据本协议，投资方的投资价格为xxx 元。(以上内容适合于股份公司，如果标的企业为非股份公司，相应参考内容如下：指认购标的公司新增发的1元注册资本所对应的实际出资额，也就是标的公司本次增资价格，依据本协议，投资方的投资价格为xx 元购买1元注册资本金。) 指本协议签署之日至投资方按照本协议约定的期限完成投资之日的期间。 是指公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的归属于母公司所有者合并净利润（即扣除少数股东权益以后的净利润，如公司发生非经常性损益，该值为报表合并净利润扣除非经常性损益前后孰低数）。 是指公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的合并净资产。 指公司直接或间接持股比例达到或超过50%的所有被投资企业或公

司直接或间接持股比例达到第一大股东地位的所有被投资企业，并

包括通过公司章程、协议或合同约定具有实际控制权的公司。

首次公开发行股标的公司在20xx 年12月31日前首次公开发行股票并于中国或者票并上市

权利负担 境外证券交易所挂牌上市 指任何担保权益、质押、抵押、留置(包括但不限于税收优先权、

撤销权和代位权) 、租赁、许可、债务负担、优先安排、限制性承

诺、条件或任何种类的限制，包括但不限于对使用、表决、转让、

收益或对其他行使所有权任何权益的任何限制。

重大不利变化 指下述涉及公司业务或公司(包括其控股子公司) 的任何情况、变更

或影响：该情况、变更或影响单独地或与公司的其他任何情况、变

更或影响共同地：(a)对业务或公司的资产、负债(包括但不限于或

有责任) 、经营业绩或财务状况造成或可能造成严重不利影响，或

(b)对公司以及其目前经营或开展业务的方式经营和开展业务的资

质产生或可能产生严重不利影响。

1.2 本协议的条款标题仅为了方便阅读，不应影响对本协议条款的理解。

第二条 投资的前提条件

2.1 各方确认，投资方在本协议项下的投资义务以下列全部条件的满足为前提：

2.1.1 各方同意并正式签署本协议，包括所有附件内容；

2.1.2 标的公司按照本协议的相关条款修改章程并经标的公司所有股东正

式签署，该等修改和签署业经投资方以书面形式认可；除上述标的公

司章程修订之外，过渡期内，不得修订或重述标的公司章程。

2.1.3 本次交易取得政府部门(如需) 、标的公司内部和其它第三方所有相关

的同意和批准，包括但不限于标的公司董事会、股东大会决议通过本

协议项下的新股发行和增资事宜，及前述修改后的章程或章程修正

案；

2.1.4 标的公司及原股东已经以书面形式向投资方充分、真实、完整披露标

的公司的资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关的全部信息；

2.1.5 过渡期内，标的公司的经营或财务状况等方面没有发生重大的不利变

化(由投资方根据独立判断作出决定) ，未进行任何形式的利润分配；

2.1.6 过渡期内，标的公司未在任何资产或财产上设立或允许设立任何权利

负担。标的公司没有以任何方式直接或者间接地处置其主要资产，也

没有发生或承担任何重大债务(通常业务经营中的处置或负债除外) ；

2.1.7 过渡期内，不得聘用或解聘任何关键员工，或提高或承诺提高其应付

给其雇员的工资、薪水、补偿、奖金、激励报酬、退休金或其他福利

且提高幅度在10%以上；

2.1.8 原股东在过渡期内不得转让其所持有的部分或全部标的公司股份或

在其上设置质押等权利负担；

2.1.9 标的公司作为连续经营的实体，不存在亦不得有任何违法、违规的行

为。

2.2 若本协议第2.1条的任何条件在20xx 年x 月x 日前因任何原因未能实现，

则甲方或者乙方有权以书面通知的形式单方解除本协议。

第三条 新发行股份的认购

3.1 各方同意，标的公司本次全部新发行股份xxxx 万股均由投资方认购，每股

发行价格为xx 元，投资方总出资额为xxxx 万元。

其中：甲方出资xxxx 万元认购新发行股份xxxx 万股，占新股发行及增资完

成后标的公司总股本的xx%，乙方出资xxxx 万元认购新发行股份xxxx 万股，

占新股发行及增资完成后标的公司总股本的xx%，丙方出资xxxx 万元认购新

发行股份xxxx 万股，占新股发行及增资完成后标的公司总股本的xx%。

各方确认，本次投资方认购公司新发行股份的投资估值计算方法以公司200x

年度承诺保证实现税后净利润xxxx 万元为基础，按照摊薄前xx 倍市盈率计

算出投资价格（包含投资方投资金额完全摊薄后的市盈率为xx 倍）。鉴于原

股东及公司承诺，公司200x 年度净利润不低于xxxx 万元，在经投资方认可

的具有证券从业资格的会计师事务所审计的公司200x 年度净利润具体数额

确定之前，各方同意按照200x 年度净利润为xxxx 万元计算。

3.2 投资方投资完成后，标的公司注册资本增加xxxx 万元，即注册资本由原

xxxx 万元增至xxxx 万元。投资方总出资额xxxx 万元高于公司新增注册资本

的xxxx 万元全部计为标的公司的资本公积金。

3.3 增资完成后，标的公司的股本结构如下图所示：

3.4 各方同意，投资方应将本协议第3.1条约定的投资金额按以下约定条件，以

现金方式付至公司账户。

3.4.1在本协议第2.1条约定的全部条件满足后，标的公司应按照本协议约

定向投资方提供董事会决议、股东大会决议、修改后的公司章程或章程修正

案等文件正本并获得投资方的书面认可。

3.4.2投资方在收到上述3.4.1款所述文件后xx 个工作日内支付全部出资,

即 xxxx万元，其中甲方应当支付出资xxxx 万元，乙方应当支付出资 xxxx万元，丙方应当支付出资xxxx 万元。

3.5 . 各方同意，本协议第3.4条约定的“公司账户”指以下账户：

户 名：xxxxxxx 股份有限公司

银行账号：

开 户 行：xx 银行xx 支行

3.6 各方同意，投资方按本协议第3.4条约定支付完毕全部出资款后，投资方在

本协议项下的出资义务即告完成。

3.7 投资方成为公司股东后，依照法律、本协议和公司章程的规定享有所有股东

权利并承担相应股东义务，公司的资本公积金、盈余公积金和未分配利润由投资方和公司原股东按本协议第3.3款确定的股份比例享有。

3.8 若部分投资方不能在上述约定时间内(以公司帐户进帐时间为准) 将其认缴

的出资汇入公司帐户，应当向标的公司和其他股东承担相应责任，但不影响其他如约履行完毕出资义务的投资方行使股东权利，其他投资方也不对其违约行为承担任何责任。

3.9 各方同意，投资方对标的公司的全部出资仅用于标的公司本轮私募融资招股

文件载明的正常经营需求（主要用于：--------------------）、补充流动资金或经公司董事会以特殊决议批准的其它用途，不得用于偿还公司或者股东债务等其他用途，也不得用于非经营性支出或者与公司主营业务不相关的其他经营性支出；不得用于委托理财、委托贷款和期货交易。

第四条 变更登记手续

4.1 各方同意，由标的公司负责委托有资质的会计师事务所对投资方的出资进行

验资并出具相应的验资报告，并依据验资报告由标的公司向投资方签发并交付公司出资证明书，同时，标的公司应当在公司股东名册中分别将甲方、乙方、丙方和丁方登记为公司股东。由标的公司负责办理相应的工商登记变更手续。

4.2 原股东承诺，在投资方将出资款支付至公司帐户之日起的30天内，按照本

协议的约定完成相应的公司验资、工商变更登记手续(包括但不限于按本协