LED行业发展现状

LED产业现状与技术进步

钱宗明

LED行业发展现状

中国LED产业起步于20世纪70年代。经过30多年的发展，中国LED产业已初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED产品应用在内的较为完整的产业链。在“国家半导体照明工程”的推动下，形成了上海、大连、南昌、厦门、深圳、扬州、广洲和石家庄七个国家半导体照明工程产业化基地。长三角、珠三角、闽三角以及北方地区则成为中国LED产业发展的聚集地。国内照明产业总产值基本保持了往年的增长率，在市场需求不足的情况下还能保持往年的增长率，这主要得益于LED照明产品的市场份额增加。2012年照明产值约为3900亿，出口达到300亿美元，LED照明的比例约占总产值的10%，比2011年增加了100%以上。 LED技术的发展

LED厂商一直致力于提升产品技术、降低元件与制造成本。一方面，通过增强技术研发实力，提高元件发光效率，可带动每千流明价格持续下滑。不论冷白光还是暖白光LED元件，发光效率均持续提升，而成本随之下降。冷白光LED在2012年年底量产产品已发展至150 lm/w，暖白光LED在2010年底发光效率提升至120lm/w，而未来发展目标拟定的2015年冷白光LED元件发光效率提升至224lm/w，价格下滑至每千流明2美元暖白光则为发光光效率提升至202lm/w，价

格下滑至每千流明2.2美元。另一方面，通过制造过程或材料的改良，提升产品质量，并降低整体制造成本。上游元件技术提升和成本下降将带动下游照明产品性价比快速提升，LED产业正向着合理、稳定的方向前行。业内专家指出，LED产品的价格正以每年20%左右的速度下降，未来产业竞争的焦点将转向产品质量和服务。

MOCVD数量激增

从2010年开始，中国购买MOCVD的数量急速增长。2009年全球出货228台，其中中国大陆仅占12%，韩国42%，台湾地区35%；2010年全球出货增至800台，中国大陆上升至32%，韩国和台湾地区分别为33%和26%，据Veeco估计，2011年MOCVD出货量为850-1100台，中国大陆将占据60%份额，韩国进一步下降至10%，台湾地区23%。全球2011-2015出货量为4000-7000台。目前国内MOCVD最多的厂家为“三安”和“德豪润达”。

LED上游

国内LED芯片企业数量仅几年时间就增长到了62个，近几年每年进入的企业数量在6个及以上，62个LED芯片企业中，中资29个占46%，外资14个占23%，中外合资19个占31%。外资和中外合资企业合计34个占一半以上达54%。外资和中外合资企业合计广东7个、福建6个、江西3个、辽宁3个、江苏3个，这5个省外商投资相关LED芯片企业数量在3个及以上是外商投资LED芯片企业的主要省份。62个LED芯片企业中至今真正大量生产的企业并不多，并且

外延片主要还是依赖台湾、美国等地区进口，LED芯片生产方面也更多的集中在小功率芯片。除了少数几个如厦门三安、德豪润达、武汉华灿、南昌欣磊、大连路美等产能利用率较高外，大部分企业已有产能的产能利用率并不高。

LED中游

2012年中国LED封装行业规模达到397亿元，较2011年320亿增长24%。2012年中国涉及LED封装的企业数量从2011年的1700家增加到1750家。2012年中国被淘汰的LED封装企业超过200家，新增涉及LED封装的企业数量超过250家。目前纯做封装的LED企业数量比例不超过15%，比2011年下降5个百分点。同时部分LED应用企业开始涉及LED封装产品的生产。知名封装企业如：国星光电、瑞丰光电、微兰士等。

LED下游

目前，国内专业生产LED照明灯具的下游制造企业有近万家，应用行业规模达到1590亿元，同比增长37%。LED应用成为上中下游产业链增长最快的环节。中国已经成为全球最主要的LED应用产品生产基地，除LED大尺寸背光产品外，2012年全球65%以上的LED应用产品在中国生产。其中75%以上的传统照明企业已经开始涉及LED照明产品的生产，GLII预计，2013年这一比例将提升到90%左右。LED灯具价格持续下降,缩短了LED照明产品与传统照明产品的价格差距，使得LED照明产品更容易被消费者所接受，有效推动了LED照明的普及。

LED应用领域越来越广泛，渗透率将得到快速提升。

国内各方地政府的扶持 LED产业的发展离不开政策支持，据统计，全国各地方政府纷纷出台各项举措对LED照明产业加以扶持，总结起来有三方面，一是科研经费支持，二是补贴购买设备，三是补贴产品应用。

科研经费支持

重庆：设立1000万元的LED重大科技专项，对由企业承担的示范项目给予适当补贴。

宁波：将LED与半导体照明产业列入宁波

南昌：从2009年起，每年安排不低于2000万元专项资金支持半导体照明产品的研发与产业化、公共服务平台建设与维护、示范应用等。经有关部门认定的国家、省、市工程技术研究中心和重点实验室，一次性分别给予100万元、50万元、20万元的资金资助。

石家庄：设立半导体照明研发专项，支持经费1000多万元。 哈尔滨：对开展LED照明创新产品研发的在哈企业事业单位，按照研发投入30%的资金规模给予支持。

补贴购买设备

江门：对一次性购置LED外延片生产用全新MOCVD设备（规格：蓝绿光MOCVD31片机及以上，红黄光MOCVD38片机及以上）5台以上

（含5台）的新增或扩建投资项目给予资金补贴。蓝绿光MOCVD补贴资金1000万元/台，红黄光MOCVD补贴资金800万元/台。

扬州：对企业购置达到国际先进水平的LED外延片生产用MOCVD设备，给予财政资金补助。对符合条件的蓝绿光MOCVD补贴资金可达1000万元/台，红黄光MOCVD补贴资金可达800万元/台（市、区两级财政各承担50%.）

芜湖：给予三安光电、德豪润达红黄光MOCVD（限38片机及以上）每台总额人民币800万元补贴，给予蓝绿光MOCVD（限31片机及以上）每台人民币1000万元补贴。

补贴产品应用

成都：对按照市政府统一要求组织实施的LED照明产品示范工程，按照示范工程使用的LED照明产品总价给予相应区（市）县10%的补贴。公共部门和企事业单位采购LED照明产品的，按中标价格各补贴10%;居民家庭用户采购LED照明产品的，按中标价格各补贴25%. 广东：对学校、政府机构和工商企业，省政府和各市财政将根据应用规模给予20%~30%的资金补贴，而社区建设中，将会以30%~50%提供补贴。

东莞：将每年选择重点区域分批实施相关示范工程，按照LED灯具价格的10%给予补贴；非政府单位、企业参加示范工程并采购符合东莞标准的，按LED灯具价格的30%给予补贴。

深圳：对于参与政府投资项目LED 示范工程的企业，根据灯具的价格给予10%的补助，并贴息3年。对承担企业投资项目LED应用示范工程的企业，按照LED灯具价格的30%给予补贴。

武汉：设立武汉市LED推广应用专项资金。每年安排2000万元，共计6000万元，主要用于示范工程补贴及贷款贴息。

厦门：实施LED照明示范工程，以干道路灯 、隧道灯为主，首期财政资金投入8000万元，政府采购LED灯具1万余盏。