全球现代物流业发展综述

全球现代物流业发展综述

“现代物流”的概念最早在1927年由美国学者提出，第二次世界大战期间美军应用物资管理的理念和方法解决军用物资供应，取得良好效果。故战后这一管理模式被推广到商界并逐渐普及。日本在20世纪60年代从美国引进物流概念，并迅速发展形成自己的特色；欧洲国家的物流业也是在美、日影响下发展起来的，也已达到较高水平。总体上讲，美国和日本的物流发展无论在规模总量、企业能力和先进技术应用上都代表了世界的较高水平。当前，在全球金融危机和能源环境问题引起广泛关注的背景下，低碳物流、面向高附加值和优质服务的物流以及信息化和智能化物流成为国外现代物流业的发展趋势，现代物流业发展水平已成为衡量一个国家和地区综合竞争力的重要标志。

第一，全球物流业市场规模持续稳定发展。据国际知名的咨询机构美国Armstrong & Associates统计，2010年，全球物流业市场规模约为7.01万亿美元，其中美国物流业市场规模高达1.21万亿美元，占全球的17.3%，位居世界第一；其次是中国，物流业市场规模约为1.07万亿美元，占全球的15.2%；日本物流业市场规模约为4749亿美元，占全球的6.8%，位居世界第三；德国物流业市场规模约为2752亿美元，占全球的3.9%，位居世界第四；巴西、法国、印度、意大利、英国、加拿大等国物流业市场规模分别为2424亿美元、2376亿美元、1999亿美元、1932亿美元，1910亿美元和1558亿美元，依次位居世界第5、第6、第7、第8、第9和第10。从主要区域看，2010年，亚太地区物流业市场规模为2.13万亿美元，占全球的30.3%，是全球最大物流市场。中国是亚太地区最大的物流市场，占据了该地区50%的市场份额，印度、越南市场也在不断发展，预计未来10-15年全球物流业的发展仍将以亚太地区为重心；北美地区物

流业市场规模为1.52万亿美元，占全球的21.7%；欧洲地区物流业市场规模为1.43万亿美元，占全球的20.3%。从物流运输方式看，公路运输物流是全球物流业最主要的组成部分，2010年全球公路运输物流产业市场规模约为4.73万亿美元，约占全球物流行业的67.4%。其次是铁路、海洋和航空运输物流产业。从物流业主要行业看，根据市场调研机构Datamonitor 的统计，在以零售业、消费电子工业、汽车产业、高新科技产业和医药业五个行业为代表的全球现代物流市场总额中，目前零售业占据了物流市场的主体，份额约为64.0%，其次是汽车、消费电子工业、高新科技产业和医药业，份额分别为13.0%、13.0%、7.0%和4.0%。

第二，发达国家继续主导全球物流产业。据世界银行2012年最新发布的全球物流业竞争力排行榜显示，在全球主要工业强国中，德国排名第4，日本居第8位，美国列第9位，英国列第10位，法国居第12位，瑞典居第13位，加拿大居第14位，瑞士列第16位，韩国列第21位，意大利列第24位。高居该排行榜榜首的是新加坡，中国香港、芬兰、荷兰、丹麦、比利时分列第2、3、5、6、7位。南非和中国排名分别为第23位和第26位，在发展中国家中位居前列（见表1）。该排行榜是世界银行会同国际运输代理协会等机构对全球155个国家和地区物流业进行的分析评估，对上述国家和地区的清关效率、基础设施、国际运输、物流能力、货物跟踪追查、交货及时性等指标进行数量化评分，继而取平均值得到全球物流业表现指数（The Logistics Performance Index，简称LPI ），利用LPI 指数对各个国家的物流业竞争力进行综合排名。如表1所示，新加坡在清关效率、交货及时性两个领域均列第一，尤其是在清关效率方面远远领先于其他国家。中国香港在国际运输能力方面远远领先于其他国家。芬兰在物流能力和货物追查跟踪方面均列第一。德国在物流基础设施建设方面位居第一，在交货及时性方面位居第二。

表1 2012年全球物流业竞争力排行榜（前30名）

第三，第三方物流成为现代物流业发展重要趋势。第三方物流是由供方与需方以外的物流企业，以合同的形式在一定期限内，提供企业所需的全部或部分物流服务，其业务内容涉及仓储、运输、库存管

理、信息服务、供应链设计及其他一些增值服务。相比于传统的物流公司，第三方物流企业更加专业化，综合成本更低，配送效率更高，已经成为现代物流业发展的重要方向。根据美国田纳西州大学的研究，通过第三方物流公司的服务，企业物流成本会下降11.8%，物流资产下降24.6%，办理订单的周转时间从7.1天缩短为3.9天，存货总量下降8.2%。作为物流业的新兴领域，第三方物流（Third Party Logistics ，简称3PL ）已在全球物流产业市场占据一定份额，成为衡量现代物流业发展水平的重要标志。据Armstrong & Associates统计，2010年全球第三方物流产业市场规模为5509亿美元，占全球物流产业市场规模的7.9%。其中，美国第三方物流产业市场规模为1273亿美元，占全球第三方物流产业的23.1%，位居全球第一；其次是中国，第三方物流产业市场规模为745亿美元，占全球的13.5%；日本3PL 产业市场规模为418亿美元，占全球的7.6%，位居全球第三；德国3PL 产业市场规模为278亿美元，占全球的5.1%，位居全球第四；法国、意大利、巴西和英国分别为240亿美元、205亿美元、199亿美元、191亿美元，依次居全球第5、第6、第7和第8位。从第三方物流产业占物流产业的比重看，荷兰、新加坡、中国香港、中国台湾、韩国、意大利、美国、德国、法国、英国等国家和地区位居世界前列，占比分别为14.2%、11.5%、11.3%、11.1%、11.0%、10.6%、10.5%、10.1%、10.1%和10.0%。从第三方物流主要企业看，据Armstrong & Associates统计，全球前十大3PL 企业是德国邮政DHL 集团、瑞士德迅集团（Kuehne+Nagel）、德国DB Schenker 集团、日本通运公司（NipponExpress ）、荷兰CEVA 物流集团、美国C.H. 罗宾逊全球物流有限公司、美国美国联合包裹（UPS ）公司、丹麦DSV 集团、瑞士泛亚班拿（Panalpina ）集团、美国莱德系统（Ryder system）公司等。当前，国际上众多第三方物流企业已从单纯提供运输、仓储等功能性服务向提供咨询、信息和管理服务等全方位供应链解决方案延伸，如，全球邮政、快递、洲际运输和航空货运的领导者德国邮政DHL 集团2011年供应链解决方案

业务收入为186.4亿美元，占集团营业总收入的比重高达25.0%。

第四，全球现代物流发展新理念层出不穷。当前，伴随着全球现代物流业的发展，第四方物流、绿色物流、精益物流、逆向物流等发展新理念不断涌现，并彰显出强大的生命力。以第四方物流为例，第四方物流（Fourth party logistics，简称4PL ）是1998年由美国埃森哲咨询公司率先提出的，是专门为第一方物流、第二方物流和第三方物流提供物流规划、咨询、物流信息系统、供应链管理等活动的供应链集成商。一般而言，第四方物流存在三种可能的模式：协助提高者（第四方物流为第三方物流工作，并提供第三方物流缺少的技术和战略技能）；方案集成商（第四方物流为货主服务，是和所有第三方物流提供商及其他提供商联系的中心）；产业革新者（第四方物流通过对同步与协作的关注，为众多的产业成员运作供应链）。与第三方物流相比，第四方物流并不承担具体的物流运作活动，而是通过利用其丰富的物流管理经验和供应链管理技术、信息技术等，联合优秀的第三方物流供应商、技术供应商、管理咨询以及其他增值服务商，为客户提供独特和广泛的供应链解决方案，帮助客户降低企业运行成本，实现最大范围的资源整合。但是，第四方物流的思想必须依靠第三方物流的实际运作来实现并得到验证。同时，第三方物流又迫切希望得到第四方物流在优化供应链流程与方案方面的指导。因此，要发展第四方物流产业就必须大力发展第三方物流企业，为4PL 的发展作铺垫，提高现代物流产业水平。目前，全球诸多跨国物流企业，如德国邮政DHL 集团、美国UPS 和FedEX 等企业，为客户提供全供应链的物流服务，它们不但是第三方物流企业而且也是第四方物流服务供应商。以英国著名的CS （Christian Salvesen ）物流公司为例，CS 物流公司为美国杜邦公司在欧洲范围内的尼龙产品进行全程管理，该过程从生产线开始，途径仓库、配送中心，最后到客户。在整个过程中，CS 公司并不使用自己的车队、仓库和配送网络，只是通过其拥有的信息技术、整合能力及其他资源，帮助杜邦公司把产品的配送时间和运输力量调配到一个最合理的状态。再以全球供应链服务管理公

司美国万络国际物流（Menlo Worldwide Logistics）公司为例，万络国际通过运营专门的多客户仓储网络，提供更清晰的客户在全球各地的库存记录，降低系统整和和管理的成本，降低运输费用，从而帮助客户获得效率更高的全球供应链。万络国际在美国通用公司（GM ）物流链管理中所扮演的是典型的第四方物流角色。美国通用公司每年的物流费用支出超过50亿美元，针对公司物流业务量大、第三方物流公司众多和供应链系统复杂等现状与问题，GM 提出了进一步整合第三方物流商及简化其物流系统的要求。万络国际通过整合GM 的第三方物流商，优化供应链解决方案，不仅从GM 的运输、仓储和库存管理等多个环节的优化中获得利润空间，而且通过业绩评估，可直接参与GM 主营业务的利润分成，成为GM 真正的战略合作同盟。

第五，物流信息化和国际化发展态势日趋加深。物流信息化已成为全球企业降低物流成本、改进客户服务、提高企业竞争力的基本手段，更成为物流企业提供第三方物流服务的前提条件。全球诸多企业纷纷采用条形码技术和射频识别技术，提高信息采集效率和准确性；采用基于因特网的电子数据交换技术进行企业内外的信息传输，实现订单录入、处理、跟踪、结算等业务处理的无纸化；应用仓库管理系统和运输管理系统来提高运输与仓储效率，如沃尔玛利用卫星联网的全球配送信息传输网在全球店铺之间进行信息传送与运输车辆的定位及联络；运用JIT （just-in-time ）（准时生产方式，又称零库存）、CPFR （协同式供应链库存管理，也称协同规划或预测与补货）、VMI （Vendor Managed Inventory ，供应商管理库存）/SMI（Supplier-managed Inventory，供应商管理库存）、JMI （联合管理库存）等供应链管理技术，实现供应链伙伴之间的协同商务，降低供应链的物流总成本，提高供应链的竞争力；通过网上采购辅助材料、网上销售多余库存，以及通过电子物流服务商进行仓储与运输交易等手段，借助电子商务来降低物流成本。随着经济全球化进程的逐渐加快，物流企业全球采购、全球生产和全球销售的国际化发展趋势也日益明显。纵观全球跨国物流企业，均不同程度涉足了国际物流市场，

具有明显的国际化特征。如，美国UPS 公司主要业务在美国，国内收入占其总收入的74.1%，但其分支机构遍布全球220多个国家和地区；美国联邦快递集团（FedEX ）在全球220多个国家和地区建立了1768家分支机构，美国国内收入占总收入的70%以上；世界最大的货运和物流集团之一瑞士泛亚班拿（Panalpina ）在全球80多个国家和地区拥有500个分支机构，2011年业务收入中，欧洲、中东和非洲占49%，美洲占32%（北美洲为19%，南美洲占13%），亚太地区占19%；德国邮政DHL 集团在欧洲、美国等220个国家和地区建立了分支机构，其快递业务营业收入中欧洲占42.6%，美国占16.0%，亚太地区占31.6%。此外，随着国际贸易的发展，美国和欧洲的一些大型物流企业跨境并购，大力拓展国际物流市场。如，2012年3月，全球最大的包裹快递公司美国联合包裹（UPS ）出资约为67.7亿美元收购荷兰TNT 快递公司。此次并购是美国UPS 公司105年历史上最大的一笔收购，也是全球物流行业近年来规模最大的并购案之一。

参考文献：

[1]Armstrong & Associates公司网站。

[2]世界银行《Connecting to Compete :Trade Logistics in thd Global Economy 》