信息化建设管理办法实施细则

信息化建设管理办法

实施细则

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编号：MF/8701-02 版次：第1版

修订日期：2013-1-8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

概述 ................................................................................................................................................................... 2 适用范围 ........................................................................................................................................................... 2 名词解释 ........................................................................................................................................................... 2 项目控制流程 .2 阶段评审4 项目启动 需求调研7 工作量评估 .9 供应商考察 . 采购 设计 编码 测试 部署 试运行 上线 验收

信息技术管理手册1

1 概述

本办法对信息化项目建设过程的控制流程进行规范，并对流程中各阶段的工作步骤、职责和要求进行详细描述。所有信息化项目建设应遵循本管理规定，以降低项目风险，提高项目质量。 2 适用范围

3 4 线及验收等阶段，项目启动阶段应根据项目类型、项目规模、建设方式等特点确定项目控制流程。下表为各类项目的基本控制流程和流程调整说明。

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下表为控制流程中各阶段的控制方式、评审材料或工作成果简表，详细的操作流程、注意事项、准入条件、准出条件请参见各阶段的描述。

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5 5.1 段工作。 5.2 职责与流程

1) 项目组准备评审材料，提交到规划质量处进行准入检查；

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2) 如材料未通过准入检查，项目组应重新修改材料；

3) 材料通过准入检查后，规划质量处组成评审组（评审组组成详见各阶段），发布评审通知； 4) 评审组审查材料，汇总缺陷，给出评审结论； 5) 项目组根据评审结论修改缺陷； 6) 评审组确认所有缺陷均已修改。

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2) 如材料未通过准入检查，项目组应重新修改材料；

3) 材料通过准入检查后，规划质量处组成评审组（评审组组成详见各阶段），发布评审通知； 4) 评审组审查材料，汇总缺陷，给出评审结论； 5) 项目组根据评审结论修改缺陷； 6) 评审组确认所有缺陷均已修改。

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6 项目启动 6.1 阶段概述

本阶段是对计划建设的项目进行必要性和可行性研究，并系统地规划整个项目的建设过程。项目通过项目启动评审是项目启动的标志，未通过项目启动评审的项目应取消建设计划。 6.2 阶段准入

6.3 6.4 1)2)3)4)结论；5)6)6.5 1)2)3)4)6.6 6信息技术管理手册

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本阶段是确定项目建设目标，界定项目范围，确认项目的业务流程、功能需求、非功能需求、界面原型的过程。本阶段十分重要，是项目建设成功与否的关键。

项目建设过程允许需求变更，但应遵循《需求变更管理办法》。通过评审的《需求规格说明书》和需求变更申请是项目实施、验收和建设管理的依据。

信息技术管理手册7

7.2 阶段准入

项目已通过“项目启动”评审，且所有缺陷已纠正。 7.3 阶段准出

需求文档通过评审，且所有缺陷已纠正。 7.4 职责与流程

7.5 7.6 8信息技术管理手册

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8.6 阶段成果

《工作量评估报告》 8.7 规范及模板

《工作量评估报告》模板（缺）

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9 供应商考察 9.1 阶段概述

本阶段是根据项目目标和需求，考察并甑选合格供应商、明确采购要求、给出建议采购方式和采购评分表的过程。

计划采用独家谈判的项目应提供《单一来源采购说明》，详细阐述独家谈判的依据和原因。根据《采购管理制度》，符合下列情形之一的项目可采用单一来源采购方式：

a) 采购项目只有唯一的供应商；

b) 发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购；

c) 9.2 阶段准入

确认。

9.3 阶段准出

9.4 职责与流程

1) 15天内推荐1~2家合适的供应商

2) 5家以内； 3)

a) 功能、性能、易用性等；

b) c) d)

4) 5) 6)

7) 分表》、《评审报告》、《缺陷跟踪表》作为流程附件。流程由信息部审批。 9.5 注意事项

1) 项目组应根据项目特点，在考察前明确考察内容，对供应商进行全面考察；

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2) 《采购要求》是供应商确定投标价格的重要依据，内容应明确、完整； 9.6 评审组组成与职责

本阶段工作流程依据采购管理部和计划财务部管理规范制定。

本阶段由预算执行申请、采购沟通会、采购文件审批、采购谈判、采购谈判结论审批、合同会签等构成，由采购管理部组织，信息部、计划财务部、审计部共同参与完成。 10.2 阶段准入

信息技术管理手册11

项目已通过“供应商考察”评审，且所有缺陷已纠正。 10.3 阶段准出

与供应商签订采购合同。 10.4 职责与流程

（注：预算执行申请提交的时间点待定，如改为在沟通会后提交，可避免后期变更采购方式带来的麻烦。）

1) 2) 信息部预算管理员提交“预算执行申请”审批流程；

3) 要》，把《采购要求》和《采购评分表》作为附件提交会审。

4) 5) “采购文件”审批通过后，采购管理部组织召开采购谈判会；

6) 7) 采购结论确定后，根据项目类型， 10.5 注意事项

1) 2) 3) 10.6 阶段成果

《采购合同》 10.7 规范及模板

图5 供应商考察流程

11 设计 11.1 阶段概述

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本阶段仅针对软件研发项目。

本阶段是对项目需求进行分析，确定项目的技术解决方案，包括系统体系结构、模块划分、核心流程、数据库、部署方案等，是项目实现的指引。

图6 设计流程图

信息技术管理手册13

12 2) 项目经理组织代码走查，指出编码存在的问题，形成《代码走查记录》；

3) 编码人员根据《代码走查记录》，纠正问题，并依照要求编写其他代码，对代码进行单元测试； 4) 项目经理根据项目规模组织若干次代码走查，记录问题并跟踪改进情况； 5) 编码完成后，项目组应存档《代码走查记录》，并提交信息部规划质量处。

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12.5 注意事项

1) 严禁在生产环境中进行软件开发或软件测试；

2) 本阶段质量控制以开发处经理组织代码走查为主，不进行评审，代码走查应形成《代码走查记录》； 3) 编码应遵循公司编码规范，具备命名规范、模块松耦合、层次清晰、注释完整等特点； 4) 开发人员应对程序进行单元测试，确保交付可供集成测试的系统；

5) 缺陷应立即停止编码，重新进行设计评审；

6) 12.6 阶段成果

可测试的源代码文件 12.7 规范及模板

《编码规范》（缺）

图7

13 测试 13.1 阶段概述

13.2 阶段准入

13.3 阶段准出

13.4

2) 13.5 1)

2) 测试应对系统功能、用户界面及系统健壮性进行重点测试，需覆盖系统的软硬件、运行环境、网络环境、外设、系统接口等。 13.6 评审组组成与职责

信息技术管理手册15

14 图6 部署流程图

14.2 阶段准入

软件研发项目：已通过测试评审，且所有缺陷已纠正。 产品采购类项目：已完成采购。

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14.3 阶段准出

部署完成且系统正常运行。 14.4 职责与流程

1) 项目组评估部署会涉及或影响的网络、服务器和信息系统等；

2) 项目组根据评估范围组织相关人员召开专题讨论会，确定实施计划，明确每个步骤的负责人，分

14.6 阶段成果

《实施计划及实施方案》

信息技术管理手册17

14.7 规范及模板

《实施计划及实施方案》模板 15 试运行 15.1 阶段概述

本阶段是在正式生产环境中部署系统，并由需求单位使用生产数据对系统的功能、性能进行全面检验，

产环境试运行的系统允许在测试环境试运行。

图9 试运行阶段流程

15.2 阶段准入

项目已通过“测试”评审，且所有缺陷已纠正。 设置部署阶段的项目应完成部署且系统运行正常。 15.3 阶段准出

相关单位在《试运行报告》上签字同意项目上线。 15.4 职责与流程

1) 2) 3)

4)

5) 6)

7) 8) 9) 15.5 注意事项

1) 系统试运行时间至少一个月。

2) 试运行期间，使用单位应组织相关人员全面使用系统功能，及时反馈问题；

3) 项目组应及时解决系统运行问题，并同步修改《运行维护手册》、《用户手册》等文档； 4) 试运行后期，项目组应与使用单位一起对系统运行风险进行评估，形成《风险评估报告》，落实

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风险控制措施，确保风险可控； 15.6 评审组组成与职责

《风险评估报告》 《系统试运行报告》 15.8 规范及模板

《试运行计划》模板

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《运行维护手册》模板 《风险评估报告》模板 《系统试运行报告》模板 16 上线

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审计部组成验收组；

5) 召开验收会，验收组对照合同审查系统是否达到预定目标，确认遗留问题解决方案是否可以接受，形成《验收报告》。 17.2 注意事项

1) 合同中不实现的需求必须有通过审批的《需求变更申请》；

信息技术管理手册21

2) 验收会上项目组应回答验收组提问，按要求进行系统演示。

NO

17.4 验收材料

《合同》及《合同》中约定的成果

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《用户意见》 《验收申请》 17.5 相关规范和模板

《用户意见》模板 《验收申请》模板

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